歐小諾(孟潞 飾)誤打誤撞擒獲魚腸，得意向湛盧邀功，卻獲知這兩人居然是兄弟。湛盧向歐小諾講述刀劍的使命，愿誓死保護(hù)她。歐小諾被勝邪挾持，湛盧趕來(lái)相救，勝邪和魚腸逃之夭夭。勝邪要求魚腸趁越王獻(xiàn)劍時(shí)再次刺殺公子光(崔成國(guó) 飾)，魚腸質(zhì)疑。
勝邪勃然大怒，趕走魚腸。魚腸獨(dú)自來(lái)到越國(guó)王宮，觸景傷情，回憶起三兄弟反目經(jīng)過。魚腸勸說勝邪收手，但勝邪已被蠱雕(楊天經(jīng) 飾)所控制，一意孤行。公子光府上，歐小諾為自己先前的魯莽向湛盧道歉，卻反過來(lái)被安慰。歐小諾同湛盧演示未來(lái)科技，閑極無(wú)聊還一道玩起了飛行棋，兩人關(guān)系越加和睦。
兩日后越王獻(xiàn)劍，勝邪再度殺出。越王等人變成妖獸追殺公子光，歐小諾仗義出手。
