二郎神帶兵闖入劉家村。哪吒假意和沉香爭斗，打得難解難分。二郎神將沉香兒時的朋友狗蛋拋了起來，一槍刺穿他的身體。奇怪的是狗蛋竟然沒死。人們忽然想起，劉家村的生死簿都被沉香燒了，這里的人都死不了。眾村民欣喜若狂，紛紛朝天兵堆里奔了過去。 小玉被哮天犬等人捉住，手腕被刀劃開，鮮血流進寶蓮燈。寶蓮燈重新閃爍起了光芒，二郎神大喜。沉香化作二郎神，打暈哮天犬，救出小玉。 哪吒在玉帝面前提出給沉香一個戴罪立功的機會，讓他去解救百花仙子。 沉香來找孫悟空，提醒他寶蓮燈已經恢復神力，千萬要小心。孫悟空答應幫助他捉鬼，并給了他一幅牛魔王兒子紅孩兒的畫像。 被沉香救起的小玉偷偷跟隨沉香找到孫悟空，她挺劍朝孫悟空刺來，但終究不是孫悟空的對手。又被沉香砍中后背，敗下陣來。 身心都受傷的小玉百感交集。沉香找到小玉，終于了解到，小玉的敵人就是孫悟空。沉香追問當年小玉父母之事，孫悟空讓他去問三圣母。
