1945年7月26日，美、英、蘇發(fā)表《波茨坦公告》向日本發(fā)出最后通牒，敦促日本投降。日本人大勢(shì)已去，蘇聯(lián)已做好進(jìn)軍東北，徹底消滅關(guān)東軍的準(zhǔn)備。國(guó)民黨、蘇聯(lián)人、共產(chǎn)黨，多方勢(shì)力在偽滿洲國(guó)濱江省匯集著力量，而日本人還在做著最后的掙扎。
1945年冬，蘇聯(lián)雅思克城內(nèi)，李一峰(于毅 飾)正在洗臉之時(shí)，得知卡薩果夫?qū)④娨?jiàn)他，他便著裝去面見(jiàn)長(zhǎng)官。卡薩果夫給了李一峰一疊資料，說(shuō)明他想了解日本的東方馬奇諾防線，李一峰于是將所知一一說(shuō)了出來(lái)，并指明突破東方馬奇諾防線，拿下關(guān)東軍的重中之重，便是找到布防圖，確定17個(gè)要塞區(qū)具體位置。
李一峰主動(dòng)向卡薩果夫說(shuō)明，布防圖藏在哈爾濱日軍司令部，而此司令部是原哈爾濱中學(xué)，他又是在那個(gè)中學(xué)畢業(yè)的，所以沒(méi)有人比他更了解哈爾濱中學(xué)。卡薩果夫告訴李一峰，眼下他們有兩個(gè)任務(wù)需要完成，第一是需要滲透日軍濱江省司令部，想辦法獲得東方馬奇諾防線的秘密計(jì)劃，再根據(jù)這個(gè)計(jì)劃確定設(shè)防區(qū)的位置；第二是在軍隊(duì)解放濱江以后，李一峰將擔(dān)任濱江衛(wèi)戍司令部的副司令，讓李一峰把胡子先刮一刮。
卡薩果夫提出的兩個(gè)任務(wù)，李一峰直接表示他沒(méi)辦法做到，也說(shuō)明了自己的理由，讓卡薩果夫?qū)嵲趧癫涣死钜环澹荒馨褋?lái)傳命令的李一峰熟悉的劉大個(gè)子劉力請(qǐng)出來(lái)。劉力說(shuō)明，讓李一峰去哈爾濱是黨中央的決定，而且李一峰是最適合完成這次任務(wù)的人選，還為李一峰分析了目前的局勢(shì)，直指這個(gè)任務(wù)非常重要，讓李一峰務(wù)必前往濱江完成任務(wù)，堅(jiān)持到中共來(lái)交接為止。
哈爾濱紅茵咖啡館內(nèi)，國(guó)民黨軍統(tǒng)濱江站站長(zhǎng)丁豐(王勁松 飾)，給咖啡館內(nèi)的蘇莎(張芷溪 飾)送了一朵玫瑰，讓蘇莎按照玫瑰花上的指示，秘密盜取一份日本人在哈爾濱地區(qū)，所有的潛伏特工和諜報(bào)人員的名單。蘇莎接到任務(wù)之后，便趁夜?jié)撨M(jìn)了濱江司令部，穿著和服進(jìn)了小松少佐的房間，被喝醉的小松少佐當(dāng)成了想念的愛(ài)人凌子。
蘇莎在小松少佐不省人事之后，便打開(kāi)了他的保險(xiǎn)柜，用相機(jī)拍下了名單內(nèi)容。李一峰在接下任務(wù)之后，便讓劉力陪他喝酒，然后把自己故意為難卡薩果夫的實(shí)情告訴劉力，讓劉力把他從卡薩果夫那里要來(lái)的通訊設(shè)備走水路運(yùn)回前線去。
因?yàn)槔钜环搴染坪鹊煤苊停瑒⒘Ρ愫闷娴刈穯?wèn)起李一峰喝酒的原因，李一峰于是把自己帶了一百多號(hào)人來(lái)雅思克城，卻僅剩他和于龍兩人的心痛往事，跟劉力絮叨了起來(lái)，說(shuō)明他一喝酒就會(huì)想起那些犧牲了的兄弟的臉。李一峰說(shuō)得鼻涕眼淚全部一起來(lái)，讓劉力也直掉眼淚，不知道如何安慰痛失兄弟的李一峰。
蘇莎交任務(wù)之時(shí)，向丁豐傳達(dá)李一峰要回哈爾濱的事情，想知道她需要如何做。丁豐認(rèn)為，李一峰在哈爾濱老百姓的心目中，是一個(gè)傳奇英雄人物，他們要在上級(jí)命令還沒(méi)有下達(dá)之前，盡一切可能接近李一峰。蘇莎特意去雅思克城，在確認(rèn)李一峰上了前往哈爾濱的火車之后，她偷了其中一名旅客的車票，也上了同一輛列車。
李一峰一上火車，就和于龍一起將自己的著裝從頭至尾改換了一遍，然后巡視起了列車上的情況。蘇莎上了火車之后，前往一號(hào)包廂，正好那間包廂的乘客被日本人給殺了，蘇莎一眼就看出了不對(duì)勁，所以直接進(jìn)了李一峰的加一包廂。
于龍正為突然闖入的蘇莎戒備之時(shí)，李一峰讓蘇莎出示車票證實(shí)她的乘客身份，蘇莎于是告訴李一峰隔壁有兩個(gè)人。蘇莎的話，讓李一峰明白，日本人已經(jīng)上了火車準(zhǔn)備行刺他，所以馬上帶著蘇莎臥倒，沒(méi)有讓躲在隔壁包廂的日本殺手有機(jī)可乘。
日本殺手誓要將李一峰置于死地，李一峰和于龍只好在火車上與他們展開(kāi)了激烈的火拼，而李一峰則在保護(hù)蘇莎之時(shí)，一個(gè)不小心被射中了一槍，蘇莎卻只顧著在一旁看熱鬧。
