有了槍支彈藥，保民隊終于正式開始訓(xùn)練了，然而這些鄉(xiāng)親們沒有接受過正規(guī)的教育，更不可能立刻明白什么是組織紀(jì)律，軍令如山。一個個自由散漫慣了，根本不服管。尤其是林二(劉昌偉 飾)口號叫的好聽，但作為隊長卻一直帶頭鬧事，不聽指揮，還和教官小胡對抗。
宋毅(李茂 飾)叮囑小胡要搞好軍民關(guān)系，絕不能體罰打罵鄉(xiāng)親們，這可難壞了小胡。一次林二沒去保民隊報到，小胡上家去找他，還被林二的老婆鬧到了宋毅那里。宋毅也是頭大無比，只能讓小胡跟林二的老婆道歉。林二老婆氣沖沖的把林二帶回了家。
后，小胡抱怨他實在干不下去了。宋毅也明白這保民隊絕非一朝一夕能訓(xùn)練好的，而且殺了紅襖娘娘的兇手還是一點消息沒有，一樁樁一件件煩心事讓他愁心不已。在訓(xùn)練拼刺刀的時候，林二的媳婦又來搗亂，小胡還是沒有辦法，宋毅來到后，故意和小胡比試拼刺刀，通過展現(xiàn)強(qiáng)大的身法技巧以此調(diào)動起了民兵們訓(xùn)練的積極性。
訓(xùn)練結(jié)束之后，林二向小胡表示，訓(xùn)練現(xiàn)在非常懶散的原因是因為沒有目標(biāo)。讓小胡不要和他的媳婦一般見識。正當(dāng)兩人聊天的時候，小胡忽然發(fā)現(xiàn)了兩名潛伏的黑衣人，小胡連忙追了上去。大面紅(梅儷兒 飾)認(rèn)為能做出這種事的只有弓萬堂(尹鑄勝 飾)，但弓萬堂口口聲聲要為大面紅做主，按道理不應(yīng)該是他。
如果兇手真的在崩石嶺，她豁出去自己的命也要殺上崩石嶺報仇。正在這個當(dāng)口，丁老客忽然來到了貓耳山拜訪。他表示這次來是有買賣和大面紅談?wù)劊€稱自己能幫大面紅找到兇手而且還是五花大綁的送上貓耳山。他要價一個人五十塊大洋加五條槍，大面紅為了給紅襖娘娘報仇根本不在乎價格。
林二把重傷的小胡送回了八路軍駐地，小胡沒等到衛(wèi)生員趕來就傷重犧牲。林二哭道是他害了小胡。原來小胡在追擊黑衣人的時候為了救林二被黑衣人捅中了肚子犧牲的。宋毅急忙讓厲雪男(戰(zhàn)菁一 飾)叫來楊烽火。楊烽火看出小胡的外傷是軍刺造成的，滿倉(蔣瀟林 飾)查了一圈也沒什么發(fā)現(xiàn)。
宋毅判斷軍統(tǒng)特務(wù)是和弓萬堂勾結(jié)在了一起，但楊烽火卻和他大吵了起來。林二和他的老婆帶著林二跪在宋毅的面前，要把他這輩子都交給共產(chǎn)黨來報恩。宋毅告訴大家，共產(chǎn)黨就是為了保護(hù)人民而存在的，將來他會讓所有人過上更好的日子，不用再交什么保護(hù)費，無論鄉(xiāng)親們是否愿意加入，共產(chǎn)黨的目標(biāo)都不會有一絲一毫的改變。
楊烽火在一旁聽得他的宣言，心中頗為贊嘆。沈玉容(呂一 飾)忽然來到小客迎來找楊烽火，她警告楊烽火無論誰來找他，他都不要上山。正當(dāng)此時，猴子腿來告訴楊烽火，殺害紅襖娘娘的那些人就在丁老客的寨子里。楊烽火還是來到了崩石嶺，弓萬堂對其稱，丁老客收留這些軍統(tǒng)特務(wù)是為了取代他。
楊烽火信以為真，要向弓萬堂借兵剿滅丁老客，保證沒有一個軍統(tǒng)特務(wù)會活著離開驛馬川。弓萬堂卻要求共產(chǎn)黨也出兵，讓楊烽火做中間人。楊烽火將此事告訴了宋毅，宋毅卻并不相信弓萬堂的話，他認(rèn)為弓萬堂就是想借八路軍的手除掉丁老客。
楊烽火先和宋毅商量怎么打丁老客，宋毅表示共產(chǎn)黨對四塊金都有些了解，丁老客是個老油條，是個在背后放冷搶的主肯定不敢背叛弓萬堂。楊烽火表示他要先去蜂蜜溝偵察一下。
