在驚羽離開后，蕭逸才(劉學義 飾)準備用鱗片將昏迷的小凡身體里的天書逼出來。當他吸取天書時，卻因不能控制天書而變成了獸人，將一旁的獵戶殺害。驚羽詢問小狐妖為什么惹怒了天音閣的人，小狐妖告訴了他其中緣由。原來是因為狐妖他們以行醫(yī)謀生，而天音閣的人不久前來他們這里搶生意，當他去找天音閣的人理論時，卻被其抓住了。
第二天，驚羽領(lǐng)著狐妖醫(yī)仙來看小凡，卻發(fā)現(xiàn)獵戶死在了門口，而小凡和蕭逸才都不見了。狐妖猜測小凡可能是被人帶走了，商量著大家分頭去找，小狐妖也借助法術(shù)讓動物們一同尋找。小狐妖小七(易烊千璽 飾)通過小鳥在山洞里找到了變成獸人的蕭逸才，蕭逸才放下小凡去追狐妖，狐妖用鳥群將其困住，而醫(yī)仙和驚羽這時也趕了過來，看見小凡暈倒在地。
在狐妖醫(yī)仙為小凡把脈后，發(fā)現(xiàn)小凡身體里氣息紊亂，而且因為服用過發(fā)功的丹藥更加紊亂，他告訴驚羽，必須找到小凡體內(nèi)強功的特性，才能從根本上解決小凡體內(nèi)的紊亂。身體好轉(zhuǎn)的小凡為狐妖們做吃的，驚羽詢問小凡在昏迷時看見了什么，小凡說自己看見了怪物，和小七口中所說的一模一樣，這讓大家摸不清頭腦。
青龍圣使在樹林里撞見了變成獸人的蕭逸才，他用法力將蕭逸才身體里的獸神之血壓制住了，他詢問蕭逸才為何不是月圓之夜也觸發(fā)了獸神之血，蕭逸才表示可能是小凡體內(nèi)的天書作祟。青龍讓他密切監(jiān)視小凡，但不能動小凡一絲一毫。
夜里，驚羽小凡都睡不著，兩人猜測獸人可能是魔教之人，也擔心消失不見的蕭逸才，驚羽安慰小凡，蕭逸才武功高強，肯定會沒事的。夜里，青龍來到狐妖醫(yī)仙六尾的家里，告訴他鬼王(傅程鵬 飾)宗宗主請他到狐岐山一趟，并告訴六尾如果想救他娘親九尾天狐，更應該前往狐岐山。
六尾認為命數(shù)使然，不能強求。在青龍打算強行帶走六尾時，天音閣前輩普天趕來從中插一腳。青龍看見一旁的小七，便將其抓走了。小凡本來想使用法術(shù)救小七，驚羽因擔心其身體而阻止了他。普天知道眼前這位就是張小凡時，便用自己的法力將其身體里的三股內(nèi)力壓制住，他告訴驚羽，小凡身體里的三股內(nèi)力相互沖突，十分危險，如果想救小凡，必須找到其源頭所在。
普天還告訴驚羽，在他們辦完事后，讓小凡去天音閣一趟，或許掌門普鴻能救他一命。驚羽小凡回到之前暫住的獵戶老人家里，發(fā)現(xiàn)蕭逸才從里面出來，便詢問他這幾天去哪里了，蕭逸才謊稱自己追著可疑人出去了，再回來就沒找到他倆了。
六尾因為擔心小七而來到了狐岐山，他詢問鬼王找自己有什么事，鬼王告訴他，只要他答應幫自己取出玄火鑒，自己可以給他碧水寒梭，幫助他救出被鎮(zhèn)壓在焚香谷玄火壇的娘親，六尾答應了。在六尾離開狐岐山前，他告訴碧瑤(趙麗穎 飾)小凡現(xiàn)在的氣息紊亂，隨時可能筋脈寸斷而死，這讓碧瑤擔心不已。
碧瑤知道小凡若不是為了救自己，也不會被天書侵體。于是她打算留信一封，與父親不辭而別。在她準備走之前，鬼王攔住了她，他告訴碧瑤小凡必須來鬼王宗才能救他，碧瑤為了去見小凡，告訴父親自己會去勸說小凡來鬼王宗的。
鬼王見女兒這么堅持，便答應了讓她去。
