1935年，瓦窯堡會(huì)議前夕，中共駐共產(chǎn)國(guó)際代表馬增君（代號(hào)老康）為了向中共中央傳達(dá)共產(chǎn)國(guó)際的有關(guān)精神，從莫斯科回國(guó)，經(jīng)東北去往延安。負(fù)責(zé)接應(yīng)的中共長(zhǎng)春地下組織被特務(wù)破壞，接應(yīng)任務(wù)失敗。老康雖然沒有暴露身份，但被日軍扣留，聯(lián)絡(luò)員黎仲明(朱亞文 飾)被懷疑為叛徒。
試圖劫持老康去南京的國(guó)民黨力行社小組也被日軍包圍，組長(zhǎng)尚青城(杜志國(guó) 飾)被捕。
