秦敖(劉小鋒 飾)調(diào)離黑室，前往高炮團(tuán)任職。黑室新來了一位年輕活潑的姑娘劉釗，砍手對她產(chǎn)生了好感。臨時變更的最高軍事會議仍然遭到日本人轟炸，這表明黑室有人走漏了消息。負(fù)責(zé)監(jiān)聽的雅德利(山鷹 飾)因為找不到泄密的人受到懷疑。陸涯(董勇 飾)指出知道軍事會議信息的人當(dāng)中有一位不在雅德利監(jiān)聽范圍，那就是調(diào)離黑室的秦敖。
砍手暗中委托劉釗對秦敖進(jìn)行監(jiān)聽，證明秦敖的確在軍事會議前發(fā)過不明信息，雅德利擺脫了嫌疑，黑室認(rèn)為秦敖可能是內(nèi)奸，但是沒有證據(jù)。為了調(diào)查秦敖的底細(xì)，劉釗假扮秦敖的表妹投奔秦敖。劉釗混入秦敖府中，單純的劉釗很快就被管家老吳(孫承政 飾)發(fā)現(xiàn)了。
老吳其實是輔助并鉗制秦敖的日本特務(wù)，他殘忍地殺害了劉釗。憤怒的砍手把劉釗的死歸罪于秦敖，認(rèn)為他沒有絲毫的悔改之心。砍手刺殺秦敖未遂，遭到監(jiān)禁。
