一撮毛拎著短槍埋頭大步跑來(lái)，不想正巧和轉(zhuǎn)向的石頭(許小行 飾)撞了個(gè)滿懷，兩人都是一愣。一撮毛慌亂地將槍扔到了石頭懷中，捂著褲子一路怪異地跑去。眼看石頭將要落入日寇的魔掌，徐艷秋(王佳佳 飾)及時(shí)出現(xiàn)將崴腳的石頭攙扶進(jìn)兵工廠藏了起來(lái)。
顧玉明(海頓 飾)催促祝新華(趙恒煊 飾)應(yīng)該按照計(jì)劃展開(kāi)下一步行動(dòng)。祝新華向顧玉明袒露心聲，他怕了。這種恐懼來(lái)自心靈最深處，他恐懼找不到守陵人、恐懼不能完成師座遺命、恐懼黃金一旦落入日寇手中他將成為千古罪人、更加恐懼視同手足的兄弟一個(gè)又一個(gè)的倒下。
祝新華的"恐懼"顧玉明感同身受，這種恐懼同樣深藏在他的內(nèi)心深處，但他別無(wú)選擇只能義無(wú)反顧向前。他用男人的方式寬慰祝新華，堅(jiān)信這個(gè)漢子不會(huì)就此倒下。果然，祝新華很快話入正題，他認(rèn)定韓再興(盧海華 飾)是八路，懷疑胡彪(楊峰 飾)是內(nèi)鬼。
并表示只要八路不打黃金的主意，他愿意與八路一同打鬼子。顧玉明看到祝新華的轉(zhuǎn)變心中暗暗高興。祝新華將深思熟慮的行動(dòng)方案告知顧玉明。李參謀卻在暗中悄悄注視著他倆。臨汝內(nèi)外，本田已經(jīng)嚴(yán)密布控。他信誓旦旦地向吉田表示，就算是蒼蠅也別想飛出他所編織的大網(wǎng)。
吉田甚為滿意。神秘的日特"黑鷹"突然現(xiàn)身臨汝，吉田收到一張略帶血跡的紙條，上面寫(xiě)著日文："小分隊(duì)大墓口 守陵人啞巴叔 十"。日軍嫁禍游擊隊(duì)殺害日本士兵和無(wú)辜百姓，戴翰林決定要盡快揪出真正的兇手。按照計(jì)劃祝新華、顧玉明等人喬裝潛入臨汝。
扮作逃荒的祝新華佯裝為生計(jì)到兵工廠做工實(shí)則打探消息，得知鬼子一支押運(yùn)隊(duì)不日將到達(dá)臨汝。祝新華無(wú)意間看到徐艷秋熟悉的背影。漢奸賈志大肆吹噓兵工廠的美好前景，要祝新華多多帶人前來(lái)做工。祝新華發(fā)現(xiàn)了石頭，并巧妙地將其帶離。
一撮毛使用苦肉計(jì)救下了啞巴叔。山林里，祝新華怒斥石頭擅自行動(dòng)給小分隊(duì)帶來(lái)巨大損失。祝新華"瘋狂"舉動(dòng)，石頭內(nèi)心如同刀割斧砍。
