順子(巨興茂 飾)在為瓦茲洛夫中尉打掃房間時，偷看了上級發(fā)來的電報，日軍隊長渡邊雄正在江對岸一帶活動，龐天德(朱亞文 飾)悄悄約出從胡子，夜晚偷偷過江刺殺渡邊雄。龐天德和叢胡子埋伏在日軍路過的樹林里，由于報仇心切，龐天德槍法失誤，驚動了日軍，錯過了殺渡邊雄的機會。
娜塔莎(伊莉莎 飾)和順子冒著生命危險潛伏過江，在客棧找到了龐天德，中國軍人為戰(zhàn)友們報仇刺殺渡邊雄的決心感動了娜塔莎，經過周密計劃終于刺殺死了渡邊雄。叢胡子在這次戰(zhàn)斗中犧牲了，在叢胡子嘴里，他睡過的女人不下二十個，咽下最后一口氣之前，叢胡子說：娜塔莎，讓我抱抱你吧，我老叢一輩子沒抱過女人…
