藤田一郎(侯傳杲 飾)調(diào)整戰(zhàn)術(shù)，將特務(wù)隊化整為零，密布在通往上海的各個交通要道上，意圖在膠片送抵上海之前截住它。羅蒙(劉之冰 飾)安排游擊隊的女性戰(zhàn)士裝扮成金陵女神四處出擊聲東擊西吸引日兵注意力，電影膠片順利離開南京城。再狡猾的狐貍也斗不過好獵手。
在離南京50公里的臥龍古鎮(zhèn)的臥龍客棧，葉實秋略施調(diào)包小計，使追蹤而來的栗原熊鎩羽而歸。一計不成，又生一計，藤田一郎馬上叫山浦和栗原奔赴上海。人小鬼大的妙玉把電影膠片藏在船底河水中，躲過了日軍的搜查。
