陳少杰(傅程鵬 飾)與地下黨組織同志見面，懷疑此次的事情是曾誠(句號 飾)的主意。陳少杰上報共黨組織邵光文事情，共黨組織給陳少杰樹立信心，組織上會給與安排及協(xié)助。國民黨陸上將從南京回來，與黨國高層與會，東北戰(zhàn)事在所難免，如果共黨攻打西南，共黨將是自找苦吃。
周方淮(周惠林 飾)向陸上將上報地下黨活動猖獗，并提議維穩(wěn)方案，陸上將要求安排人員處理地下黨，進行阻止。會后陳少杰見過陸上將，陸上將對陳少杰予以高度贊賞，并稱贊其前途無量。晚上，余漢群(夏侯鑌 飾)與喬燕(侯夢莎 飾)見面，余漢群與喬燕寒暄之時陳少杰也恰巧趕到，陳少杰怕喬燕識別出自己身份，提前做了充足思想準備。
陳少杰敬酒給陸上將，陸上將稱好酒，陳少杰表示已經(jīng)備好一箱女兒紅送給陸上將，陸上將表示感謝，會餐時，喬燕要求學習打槍，余漢群樂意陪喬燕打槍，周處長要求陳少杰也一同去打槍。陳少杰去送陸上將，周處長與余漢群講要提防陸上將，以免被利用。
陳少杰與余漢群一同乘車，余漢群講述自己喜歡喬燕。陳少杰給予精神支持。喬燕，陳少杰，余漢群一同去野外打槍，陳少杰打槍百步穿楊，十分精準，得到喬燕的贊美。余漢群害怕打槍，喬燕要求陳少杰陪同練習，陳少杰再三推辭，在喬燕的邀請之下，只好答應陪同喬燕打槍，喬燕練習打槍之時，陳少杰以吸煙借口離開。
陳少杰看到喬燕打槍如此精準，陳少杰思量著喬燕打槍的精準是在向自己傳遞某些信息。盛華貿(mào)易公司喻老板新公司開張，周方淮前去赴宴，曾誠與陳少杰同桌共餐，彼此談到盛華貿(mào)易公司有周方淮處長的股份，喻老板至來賓謝詞，表示民以食為天，并支持國軍糧食，由周處長揭匾。
周處長回家后，其太太對周處長在盛華貿(mào)易公司所占百分之三十股份表示極度不滿，要求要百分之五十的股份。學生在總署廣場游行示威，“反對霸權，還我西南”梁海棠(程愫 飾)向周處長匯報學生游行示威運動，周處長令梁海棠暗查地下黨組織，陳少杰明察地下黨組織，梁海棠不同意與陳少杰合作，最后由周處長說服。
梁海棠與程少杰討論如何抓捕學生游行示威代表，梁海棠方案是秘密抓捕學生游行代表，進行處理，以達到控制游行示威目的，進而追查地下黨。梁海棠去抓捕學生代表，余漢群與喬燕在車里，喬燕表示喜歡陳少杰，余漢群不悅，喬燕對其說是開玩笑。
梁海棠抓捕學生歸來卻見，陳少杰在辦公室，梁海棠當場質(zhì)問陳少杰不做事，此時，陳少杰提供了一份學生代表名單給梁海棠，并表示不愿與梁海棠爭功。梁海棠派人追查，并帶人去抓捕學生，梁海棠抓到了楊先生，嚴刑逼供，自己親自拷問“誰是學生游行組織代表？
”在嚴刑逼供之下，楊先生卻喊出了“周方淮”的名字。
