面對重傷在身且有情有意的小白龍，寧廣冬(張恒 飾)決定留下。戴上肖勃送的金戒指，寧廣冬淚流滿面。為了金寶(孫天宇 飾)的前途，她讓金寶跟肖勃去蘇區(qū)。抗日戰(zhàn)爭的槍聲打響，國共開始合作。十六歲的金寶報國心切，未與肖勃商量便加入了國民黨部隊。
在抗日的戰(zhàn)場上，金寶立下赫赫戰(zhàn)功，受到國民黨政府嘉獎。五年后，大名叫“肖柯”的金寶已升至上校軍官，成為國民黨青年才俊。在日寇對北平的一次空襲中，寧廣冬被大火燒傷毀了容，也與外界失去聯(lián)系。肖柯卻誤以為媽媽已死，萬分悲痛。
1945年，抗戰(zhàn)勝利。肖柯有了美麗的未婚妻-金玉珊。在未來岳父、軍政實權人物金立武的提攜下，肖柯當上了權傾一方的北平警察局督查處處長。當肖勃見到寧廣冬時，呈現(xiàn)在他面前的卻是一張蒼老、憔悴、傷痕累累的臉。
戰(zhàn)后調停，肖勃作為八路軍代表來到北平。而肖柯卻被國民黨洗了腦，認為是共產(chǎn)黨在破壞和平、挑起內(nèi)戰(zhàn)。寧廣冬在人群中看見長大的肖柯，心中無比激動，但為了他的前程，她決定母子不再相認。
