馬局要求戴局安全帶回齊雁南(李宗翰 飾)，戴局吩咐小莉帶回齊雁南，齊雁南不肯配合，不愿意終止行動。戴局回局報告，表示相信齊雁南的為人，愿為他擔保。林冰相信戴局。林冰表示要見黑三黑三是舉報人，戴局表示這次臥底行動為黑三提供的線報，說明黑三和齊雁南一起執(zhí)行行動。
齊雁南假裝毆打黑三，與黑三交流小曹操(徐少強 飾)的線報，黑三告訴齊雁南，齊雁南在睡覺的時候韓了焦鋒的名字。林冰的陪同候軍繼續(xù)懷疑齊雁南，戴局大怒，馬局私下與戴局溝通，讓其忍讓。齊雁南回到假曹總的地方，仍見不到真曹總，齊雁南大怒，要挾假曹總，放狠話不做生意。
真曹總電話追來，齊雁南假裝有齊雁南的情報告訴曹總，曹總出現(xiàn)。小莉等在附近監(jiān)聽，準備隨時幫忙。戴局調(diào)動行動組出發(fā)支援。曹總表示手上的槍傷是被焦鋒打傷，齊雁南與曹總喝茶，曹總試探齊雁南。曹總想知道警察齊雁南的消息。
這時黑三一人離開了，卻被曹總的人抓住，情況危急。黑三原是犯人，做了線人才被放出，所以想要逃跑。曹總拿出假合同試探齊雁南，齊雁南識破。曹總知道黑三逃跑一事，借口離開現(xiàn)場，并且?guī)R雁南去見黑三，黑三被打傷逼問黑三，黑三暴露齊雁南身份。
曹總相信齊雁南，欲殺死黑三。行動組到達，準備救援齊雁南。齊雁南說明自己身份，曹總欲殺齊雁南，行動組突擊。行動組抓住曹總手下，齊雁南追擊曹總，曹總坐船欲逃跑。
