紅軍強攻鐵贛州連連受挫，擔任主攻的彭德懷(張秋歌 飾)率紅三軍團苦戰(zhàn)月余，不但久攻不克傷亡慘重，而且腹背受敵陷入敵重兵的包圍。周恩來(劉勁 飾)與朱德(王伍福 飾)商議，派項英(楊光華 飾)去請毛澤東(王霙 飾)“出山”。毛澤東臨危受命，大膽地啟用寧都暴動剛組建起來的紅五軍團，解了紅三軍團之危。
但臨時中央并沒有從失敗中吸取教訓，仍否定了被朱德稱之為“神仙指路”的由毛澤東提出的外線作戰(zhàn)計劃，強令紅軍分三路攻打南昌等中心城市。毛澤東隨東路軍行動，尋機通過聶榮臻、羅榮桓做通林彪(東靖川 飾)的工作，揮師入閩，三克龍巖……
