陳鵬安排手下晚上去偷槍，結果被巡羅的楊士杰逮個正著，楊士杰將偷槍者帶回去審問，可陳鵬卻怕被兩個手下供出來，直指楊士杰想看他的笑話，他要從重處理偷槍者，所以直接就將偷槍者槍斃了。王新亞等人都認為，陳鵬是想殺人滅口，楊士杰也認為陳鵬拉幫結派是個心狠手辣的人，一定是為了滅口才殺人。
毛澤東(侯京健 飾)質問楊士杰對陳鵬的了解程度，楊士杰便把陳鵬私會程潛的人的事情告訴毛澤東，認為楊士杰很可能是想拉隊伍叛變。毛澤東為了搞清楚陳鵬究竟是倒賣槍支，還是真的想叛變，所以讓楊士杰去請陳鵬開會。陳鵬囂張地拒絕開會，楊士杰也拿到了陳鵬想帶隊伍投靠第八軍的證據(jù)，毛澤東于是讓楊士杰在陳鵬叛變之前，處決掉陳鵬這個叛徒。
要拿起槍桿對付自己人，毛澤東突然變得有些猶豫了，所以特意跟準備動手的楊士杰聊了起來，想知道楊士杰去殺自己人會不會感到別扭。楊士杰說明，陳鵬叛變就是革命的敵人，對于敵人他沒有什么好心慈手軟的，而且他也認同毛澤東所說，革命不是請客吃飯，流血犧牲是在所難免的，所以殺陳鵬這種叛徒他一點也不會覺得不安。
毛澤東因為楊士杰的話，心中豁然開朗，所以在楊士杰出發(fā)之時，他鼓勵楊士杰放心去嚴懲叛徒，讓楊士杰幫他們的暴動打響第一槍。解決了叛徒之后，毛澤東讓蔡以忱匯報江西省，說明陳鵬是因為克扣軍餉被士兵打死，以達到麻痹敵人的作用。
毛澤東將安源礦警隊、工人糾察隊和各縣農軍合編在一起，組成第一支工農革命軍，編號為第一軍第一師第三團，由王新亞同志擔任第三團團長，然后宣布他們新設計出來的紅的五星紅旗為工農革命軍的紅旗。彭公達回到了湖南長沙，說明了中央不同意他們改變秋收暴動的計劃，但是他還是認同毛澤東的計劃，所以寧愿自己擔責也要力挺毛澤東的暴動計劃。
毛澤東安排好安源的事情之后，便和潘心源一起趕去銅鼓，向蘇先駿他們授旗，并決定將師部設在銅鼓。蘇先駿得知毛澤東要來銅鼓，還要將師部設在銅鼓，心里得意極了，馬上讓人去采辦吃食準備過一個熱鬧的中秋節(jié)。余灑度(高爽 飾)知道師部設在銅鼓的事情，又得知暴動之事是由毛澤東來指揮，心里有些不甘心，擔心將他好不容易組建起來的一個師的部隊，交給一個外行沒打過仗的毛澤東，可偏偏收編的那些團才一個個都表示支持毛澤東。
毛澤東和潘心源一路去銅鼓的路上，遇上了一伙團防局的人，那些人攔下了毛澤東，要帶著毛澤東去團防局審問出個究竟。毛澤東拿出自己的證件，說明自己是礦警隊的采購員，可還是沒讓團防局的人相信，毛澤東只好不斷勸說他們在茶鋪上休息一下，拿錢賄賂他們，可沒想到卻無意間被團防局領頭的胖子認出毛澤東是前幾年搞罷工的人，所以想殺了他去領賞錢。
毛澤東用自己的伶牙俐齒，跟胖子據(jù)理力爭，威脅胖子的行為會影響礦上的生產，胖子負擔不起這個責任，胖子這才勉強放過毛澤東。放走了毛澤東之后，胖子還是對毛澤東有所懷疑，于是一直在背后拿槍指著毛澤東比劃。毛澤東為了不讓胖子看出破綻，強裝著不害怕的樣子與潘心源一起離開，可潘心源卻更擔心毛澤東有個閃失，讓秋收暴動沒辦法進行，所以他一心護著毛澤東。
胖子放下了槍準備吃飯，一個不小心卻忘記自己已經按動扳機了，結果槍朝天上開了一槍，把毛澤東和潘心源嚇得分頭逃跑。胖子一看毛澤東他們逃跑，便覺得他們有問題，馬上就分頭追毛澤東和潘心源，直到追到暈倒才放棄。毛澤東為了躲避胖子，不僅把鞋子給跑丟了，還受了一點輕傷。
毛澤東受傷之后，碰到了一個老鄉(xiāng)，知道毛澤東是農會的人，便把他帶回家休息一下。余灑度派鐘文璋帶著警衛(wèi)團的所有家當去查清，讓他查清萍鄉(xiāng)敵人底細的同時，選好師部抵達之后的駐扎之地，想等暴動開始之時他們鐵軍警衛(wèi)團，可以奪取第一個勝利。
彭公達三思了很久，最終還是蓋下了湖南省委的印章，發(fā)布了9月11日進行秋收暴動的計劃，計劃將在9月16日會攻長沙。老鄉(xiāng)讓毛澤東休息了之后，替毛澤東買了一些糧食和鞋子之后，給了毛澤東一點零用錢，送毛澤東繼續(xù)上路。
盧德銘(白恩 飾)三人去找毛澤東的途中，遇到了關卡，辛煥文亮出了警衛(wèi)團的證件，差點就被抓了起來，他們三人只有制造混亂從關卡處逃進樹林里去，并與守關卡的人進行了火拼。在火拼之時，辛煥文不幸被擊中腿部摔了下去，可他還是堅持對敵，最終光榮犧牲。
因為被敵人包圍，韓浚不能讓盧德銘有任何閃失，只能自己留下來對付敵人，讓盧德銘有機會可以脫險。中秋節(jié)的晚上，毛澤東進了城，卻找不到一個落腳的地方，只能一個人在街上看著月亮哭泣，思念家中的妻兒老小。中秋節(jié)的晚上，羅章龍等人在鐵路附伯，挖好坑埋下炸彈，然后將鐵路炸毀拉開了秋收暴動的序幕。
