秦川(張陸 飾)坐飛機(jī)到達(dá)邊境，并在機(jī)場(chǎng)找到了接頭人老劉。老劉給了秦川一部特殊的手機(jī)，然后送他上了一艘船。與此同時(shí)，寧志(趙達(dá) 飾)在出發(fā)前與徐衛(wèi)東(趙毅 飾)見了一面，徐衛(wèi)東給他的任務(wù)是：利用劉亞男(陳蓉 飾)接近金三角一個(gè)大毒梟胡經(jīng)(駱達(dá)華 飾)。秦川到達(dá)金三角后，在碼頭差點(diǎn)被偷，而出手幫助他的正是他的新搭檔程建邦(曲高位 飾)。
他的任務(wù)是配合這個(gè)程建邦接近一個(gè)叫周亞迪的大毒梟。而寧志此時(shí)正擠在一個(gè)破長(zhǎng)途車?yán)镖s往邊境，誰(shuí)知半路遇到緝毒檢查站，寧志借口撒尿下車逃跑。秦川被程建邦帶到一個(gè)小破旅館里，并被告之其實(shí)周亞迪在他來之前就因?yàn)闅⑷巳氇z了。
秦川建議向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，卻遭到程建邦的嘲諷。程建邦的計(jì)劃是故意制造一起搶劫案，然后順利被捕，好與周亞迪關(guān)進(jìn)同一所監(jiān)獄，借機(jī)取得周亞迪的信任。寧志搭上了一輛大卡車，大卡車司機(jī)是個(gè)健談的東北人，寧志不小心喝了司機(jī)的礦泉水后睡著了，等他醒來發(fā)現(xiàn)自己躺在馬路邊的草叢里，身上的毒品早就不易而飛。
寧志這才知道自己被著了道，他百般打聽找到司機(jī)找回了毒品。在這之后他又遇到了劉亞男派去的假警察的試探，他機(jī)警的成功逃脫。
