女隨從送來新郎官的衣服，李天北(靳東 飾)拒絕穿戴。女兵們跪地哭啼，說姑老爺若不穿新衣拜天地，惹惱姑奶奶我們就要人頭落地。憐香惜玉的李天北，被女兵們強(qiáng)按牛頭與杜春紅(岳躍 飾)拜完天地又入洞房，杜春紅釋放情欲要與心上人歡愛，李天北反抗，正不可開交時(shí)槍聲驟響。
杜春紅派人送李天北出山，焚毀山寨，領(lǐng)兵撤退至紫云洞。陳南翔帶日偽軍攻上來，見人去寨空，氣急敗壞無處發(fā)泄……李天北回到根據(jù)地激動(dòng)萬分，與政委的談話使他深受教育。政委向劉軍生交代任務(wù)：近期召開全軍比武大會(huì)，劇團(tuán)要準(zhǔn)備演出；美枝子加入反戰(zhàn)同盟，分配到劇團(tuán)工作；皇天劇團(tuán)四處演出，我們要打打它的主意。
最后劉軍生才知道李天北回來了，戰(zhàn)友相見興奮不已。鄭靈光受派去領(lǐng)報(bào)名表，獲取比武大會(huì)時(shí)間地點(diǎn)和機(jī)關(guān)單位的情報(bào)。劇團(tuán)開會(huì)報(bào)名參賽項(xiàng)目，研究演出劇目。美枝子來報(bào)到，受到歡迎。空余時(shí)間，郝丹丹向劉軍生表明心跡……皇天劇團(tuán)到南鄉(xiāng)演出受冷遇，陳文遠(yuǎn)跟維持會(huì)長商量發(fā)糧食引誘觀眾。
皇天劇團(tuán)巡演途中被我軍截獲，李天北向政委建議演一出“張冠李戴”。抗日劇團(tuán)集合，執(zhí)行緊急任務(wù)——冒充皇天劇團(tuán)繼續(xù)巡演。
