許家和知府的陰謀汪家并不知情，老太爺正在考慮召開商會(huì)改選事宜，他想讓兒子汪仁福(吳衛(wèi)東 飾)接班。鄭懷如(王繪春 飾)擔(dān)憂，汪許兩家在改選問題上有一場惡戰(zhàn)。鴻泰學(xué)徒班早晨鍛煉，高誦商訓(xùn)；天送與何貴等人列隊(duì)跑步。小天送在學(xué)徒班刻苦學(xué)習(xí)，引起鄭懷如的特別注意。
課堂上，天送回答問題很出色，得到鄭懷如的稱贊。何貴不忿，仇視天送。鄭懷如在孩子們的要求下，當(dāng)堂展示自己“流水辨銀”的錢莊絕活，孩子們歡呼贊嘆，而小天送更是神往。小天送上門要拜鄭懷如為師。鄭懷如說自己收徒有嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，必須是學(xué)徒中最優(yōu)秀的學(xué)生方可。
天送說自己有信心成為學(xué)徒中最好的。鄭懷如集合學(xué)徒們，宣布將舉行學(xué)徒技藝比試，要學(xué)徒們努力，爭取考出好成績。解散后，何貴直接找到程天送(張磊 飾)，囂張?zhí)翎叄f程天送是野小子，上不了臺面。狗子等學(xué)徒不服氣，鼓勵(lì)程天送一定戰(zhàn)勝何貴。
老太爺關(guān)心學(xué)徒班技藝比試事情，問鄭懷如是否為鴻泰物色到接班的苗子。鄭懷如用筆寫了一個(gè)自己中意學(xué)徒的名字裝入信封，卻不讓老太爺看。兩人約定，等學(xué)徒比試后再揭開謎底，看鄭懷如相中的鴻泰接班苗子和學(xué)徒比試勝出者是否同一個(gè)人。
老太爺笑了。學(xué)徒技藝比試三場下來，天送最終在鴻泰學(xué)徒技藝比試中一舉奪魁，贏得汪老太爺(李法曾 飾)激賞。老太爺特地招呼程天送談話，聽小天送回答商道志向。老太爺很滿意天送的回答，欲將天送培養(yǎng)為鴻泰總號的接班人。孰不料，生性求穩(wěn)的汪老太爺暗中又命人調(diào)查程天送身世背景，卻意外得知了程天送就是當(dāng)年汪家二奶奶的私生子。
當(dāng)年，老太爺為掩蓋汪家這個(gè)家族丑聞，要護(hù)院老五將襁褓中的天送除掉，老五不忍，關(guān)鍵時(shí)刻將孩子丟在荒野，被程德水夫婦撿去收養(yǎng)。老太爺夜晚噩夢驚醒，疲憊中，通知老五備車，自己要上山。汪老太爺乘車上山，一路上心事重重。
他意識到，如果程天送的身世被人知曉，汪家道德蒙羞，勢必造成汪家在商會(huì)改選中失去眾商的擁戴。他必須讓一切知曉秘密的人封口，以保汪家在新安商會(huì)內(nèi)的地位和利益。因此，汪老太爺秘密上山與出家為尼的程天送生母碧云見面。
一番利害威逼，老太爺逼迫碧云（仁慧師太）答應(yīng)，一輩子不認(rèn)自己的親生兒子程天送。青燈古佛十幾年后的仁慧師太經(jīng)不住老太爺?shù)耐普T導(dǎo)，為了兒子的前程，最終答應(yīng)了不認(rèn)程天送的請求。老太爺離開后，碧云熱淚涌流。老太爺心力交瘁，下山后病倒了。
但是，汪老太爺沒有想到，他強(qiáng)撐病體攜大兒子汪仁福來參加新安商會(huì)改選會(huì)議，一個(gè)許善夔(吳孟達(dá) 飾)和知府合謀的陰謀正在等著他。第二天，新安商會(huì)改選開始。眾商家絡(luò)繹來到會(huì)場……
