崔宥振在熙星和日本浪人的幫助下，抓到了金龍柱將他交給李文正，李文正沒能從金龍柱的嘴里得到有用的信息，于是將所有的罪責都歸咎到他身上，然后讓全勝宰殺了他。有了金龍柱這個頂罪的人，約瑟夫的青白得以保全，這也是作坊老板對李文正的請求，希望他不要辜負傳教士的善心，同時也為崔宥振解開心結(jié)。
崔宥振只想著能給愛信一直平安下去，作坊老板終究于心不忍，決定不再殺他。金龍柱在被崔宥振抓到后，告訴他殺死愛信的真正兇手是李萬益，李萬益抓了自己的妻兒作為要挾，自己這才暴露了高公子的下落。對于日本浪人和美國的合作，李萬益非常的吃驚，但還是被任命為外務大臣(崔鎮(zhèn)浩 飾)。
朝堂之上，李萬益惡狠狠的盯著寶座上的皇帝，讓皇帝產(chǎn)生了日本人攻進皇宮的錯覺，嚇得癱坐了龍椅上。為了牽制李萬益，李正文邀請崔宥振擔任無關學校的教官，并開出了極為誘惑的條件。崔宥振向他要了一座山，那里曾是母親做向往的地方。
李文正為了感謝陽花的牽線搭橋，告訴她母親的消息，并且讓她要小心姜夫人，因為姜夫人很有可能就是組織里的內(nèi)鬼。栽贓東魅的服務員被抓了回來，陽花直接劃破了她的臉報仇。東魅被釋放了，林公使將逮捕他的鈴木送給他，東魅趁著鈴木給他遞刀的時候一道結(jié)果了他。
東魅去見林公使，告訴他自己找到了皇室儲備資金的證明文件并交給了李萬益，因為李萬益與李世勛不和才出了岔子。這件事情雖無實證，但是林公使還是對李萬益產(chǎn)生了懷疑。一切塵埃落定，美國將約瑟夫葬在漢城外的墓地，崔宥振和愛信來送約瑟夫最后一程，希望他早登極樂。
愛信再次來到藥店的時候沒有看到崔宥振的信號，正失望的時候崔宥振出現(xiàn)在她的面前。崔宥振的身份不被美國和朝鮮承認，他始終沒有確切的歸屬感，只有在擁抱愛信的時候，他才知道自己屬于這里。當鋪老板帶回了約瑟夫的東西，崔宥振在一個盒子上發(fā)現(xiàn)了一個名字，那人就是金龍柱照片上的最后一人。
金龍柱為了保護愛信對李萬益撒了謊，并且囑咐崔宥振一定要將照片銷毀，崔宥振照辦了。熙星租用了當鋪的一角創(chuàng)辦了新聞社，當他將這件事情告訴崔宥振和東魅后，殺人的關系也越來越和善了。愛信在給學校寫告示的時候想起了崔宥振，于是借著春天的名義給崔宥振留了信。
崔宥振邀請愛信一起看桃花，將她帶到了照片上桃花盛開的地方，度過了溫馨而浪漫的一次約會。熙星的父親去酒店找熙星的時候，發(fā)現(xiàn)崔宥振也住在這里。熙星母親帶著飾品來到大使館找崔宥振，希望他不要將父母的仇恨報復在熙星身上。
崔宥振沒有答應熙星母親，但是心里卻一直在想著和熙星的關系。晚上，熙星來找崔宥振的時候看到桌子上的飾品，崔宥振將當年父母被逼死的事情告訴他，行找來了以前的仆人，得知了當年事情發(fā)生的來龍去脈，也理解了崔宥振對他的敵意和仇視。
東魅半途中攔下仆人過問此事，聽到崔宥振是個奴隸后笑了。高老爺決定將愛信嫁出去，熙星家下了聘書。熙星在路上遇到仆人，得知他去送聘書便堅持親自送去。熙星到達高家，看到的確實愛信長跪不起，因為她心有所屬不能和熙星結(jié)婚。
熙星明白愛信喜歡的是崔宥振，于是捏著聘書，說自己突然有了壞念頭。
