初玉的父親找九尾狐(申敏兒 飾)母女是想讓九尾狐做他的女人，然后說一起照顧妍依，九尾狐不從，準備帶妍依一走了之，卻被初玉父親留下。后妍依和正奎公子去看風景被烏鴉襲擊，一夜未歸。九尾狐找到妍依，卻被正奎父親帶走，準備打他們，被正奎所救。
初玉生氣，無意在姨娘房外聽說喝了小狐貍的血可以讓父親遠離她們，她假裝對妍依好，找機會讓妍依喝下了狐貍血，狐貍血對妍依來說是劇毒，九尾狐為了救她，把狐貍珠給了她，但是失去了力量。妍依好后在院子里以為碰到正奎公子，豈料中了武士(就是追殺九尾狐的那個)的藥粉，現(xiàn)出原形。
九尾狐去幫她找藥(不知道是不是牛的心，反正看她從一只牛身上取了什么，牛就倒下去了)，結果妍依在鏡子里看到自己的容貌后跑掉了，九尾狐找到了爬在樹上的妍依，妍依不肯下來吃那個所謂的藥，兩母女正爭論中，卻見初玉父親正騎馬往樹邊趕來。
