毛澤東(王仁君 飾)帶領(lǐng)民團(tuán)，在北京大街揭發(fā)張敬堯，要求北洋政府調(diào)走張敬堯。消息傳到徐世昌總統(tǒng)耳里，徐世昌身為北洋政府領(lǐng)頭，自然偏向張敬堯，他吩咐手下人派人教訓(xùn)毛澤東一行人，打跑了毛澤東一行人。毛澤東一行人回到臨時(shí)落腳的寺廟，有的人受了傷，抱怨連天。
毛澤東給錢(qián)給一個(gè)管事和尚，但管事和尚沒(méi)有收。管事和尚已經(jīng)知道毛澤東一行人來(lái)北京的目的，本著行善積德的出發(fā)點(diǎn)，免費(fèi)給毛澤東一行人白吃白住。毛澤東再次帶領(lǐng)同伴上街游行，控訴張敬堯在湖南的所作所為，要求北洋政府給個(gè)說(shuō)法。
北洋政府再次出兵打傷了毛澤東一行人，毛澤東一行人暫停游行，回寺廟休息。楊昌濟(jì)(楊立新 飾)病情加重，住進(jìn)了醫(yī)院里面。毛澤東去醫(yī)院看望楊昌濟(jì)，相信自己北京之行不會(huì)失敗，成功是早晚的。幾個(gè)同伴來(lái)醫(yī)院找毛澤東，把毛澤東叫出病房。
眾人來(lái)北京本以為能逼北洋政府妥協(xié)，調(diào)走張敬堯，不料北洋政府偏護(hù)張敬堯，粗暴對(duì)待湖南民團(tuán)。幾個(gè)同伴產(chǎn)生了退縮，提議回湖南老家。毛澤東吃了一驚，提醒幾個(gè)同伴在來(lái)北京前信誓旦旦，如果扳不倒張敬堯就不回湖南。毛澤東不肯輕易放棄，其中一個(gè)同伴提起毛澤東父親病重了，老家的人都發(fā)來(lái)電報(bào)，催毛澤東回家一趟。
毛澤東認(rèn)為自古忠孝兩難全，他把父親病重的事情放到一邊，只想扳倒張敬堯。幾個(gè)同伴見(jiàn)他執(zhí)意留在北京，于是決定先回湖南一步。楊昌濟(jì)病重，將一對(duì)兒女叫到跟前，他看好毛澤東是大將之才，贊成女兒楊開(kāi)慧(奚望 飾)與毛澤東結(jié)婚。
臨終之前，楊昌濟(jì)希望女兒楊開(kāi)慧盡快與毛澤東結(jié)婚。毛澤東返回病房，楊開(kāi)慧依偎在毛澤東身邊，為逝世的父親心痛。楊家舉辦了喪事，請(qǐng)來(lái)了和尚做法事。毛澤東參加了喪禮，他把對(duì)楊昌濟(jì)的敬意寫(xiě)成文字，成在花圈上，送給離開(kāi)人世的楊昌濟(jì)。
毛澤東拜訪陳獨(dú)秀(王志飛 飾)，高君曼(丁柳元 飾)迎接毛澤東進(jìn)屋，陳獨(dú)秀準(zhǔn)備去外地演講，毛澤東擔(dān)心陳獨(dú)秀到了外地被當(dāng)?shù)卣丁?strong>李大釗(董勇 飾)商量陳獨(dú)秀去外地的路線，他決定親自護(hù)送陳獨(dú)秀離開(kāi)北京。晚上，陳獨(dú)秀在陳大釗早早入睡。李大釗進(jìn)房向妻子高君曼道別。
再過(guò)幾天就是臘八節(jié)了，李大釗卻沒(méi)功夫在家過(guò)節(jié)，他向妻子高君曼保證，外出歸來(lái)后就帶全家去游八達(dá)嶺。陳獨(dú)秀在李大釗的護(hù)送下坐馬車(chē)出城，兩人出了城下車(chē)休息，討論共產(chǎn)主義思想。陳獨(dú)秀認(rèn)為應(yīng)該創(chuàng)立一支黨派，便于推行共產(chǎn)主義思想。
他的提議獲得李大釗認(rèn)同，倆人回到馬車(chē)上，繼續(xù)前進(jìn)。
