尹世娜(鄭秀晶 飾)與李賢旭(鄭智薰 飾)都沉浸在分手的痛苦中，朋友的陪伴也不能緩解哪怕一分的傷痛。時宇(金明洙 飾)帶尹世娜來漢江邊找尋靈感，尹世娜卻滿腦子都是與李賢旭在一起的畫面。尹世娜做出的新曲使時宇奪得了第一名，時宇將獎杯贈與尹世娜。時宇在節(jié)目中公開承認對尹世娜的感情，這一舉動震驚了眾人。
裴成鎮(zhèn)(秋憲坤 飾)不忍看李賢旭繼續(xù)消沉，他出面向尹世娜說明了尹素恩死亡的真相。李賢旭與尹世娜帶達峰來到海邊，達峰在他們身邊安然的離去。尹世娜再次裝扮成達峰的模樣，她借達峰的身份向李賢旭說出了自己的心聲。
