吳邪(曾舜晞 飾)和王胖子(成方旭 飾)想打探盤馬(蘇盛華 飾)老爹有沒有回來，阿貴(張浩 飾)叔自稱剛串門回來，讓兩人再耐心等待兩天，順便弄點野味給王胖子補補身子。吳邪調(diào)侃捅馬蜂窩的人不需要補身子，需要補腦子。吳邪和王胖子只好先拿硫酸破解鐵塊，結(jié)果硫酸倒下去，鐵塊一點反應(yīng)都沒有。
小哥端詳完好無損的鐵塊，也很是疑惑。云彩(鞠可兒 飾)給王胖子換藥，王胖子享受其中，即使很疼都硬裝作不疼。拖把(何巍然 飾)帶好兄弟抹布(戴明 飾)見解雨臣(劉昱晗 飾)和霍秀秀(劉若嫣 飾)，抹布一聽到兩人要找吳三省(范明 飾)，就想溜走。霍秀秀察覺到抹布心虛，幾招就把抹布按倒在地。
隨后三人把抹布綁到密室審問，抹布供出和吳三省單線聯(lián)系的地點是初韻茶舍春藤閣。解雨臣讓霍秀秀看住抹布，自己隨拖把去茶舍查探。茶舍老板一聽到有人要去春藤閣，馬上派兄弟要弄死那個人。解雨臣憑一己之力收拾了那幫家伙，這才知道被抹布耍陰招。
而被綁住的抹布也借故想要反擊霍秀秀，霍秀秀幾招又把抹布重新按倒。解雨臣和霍秀秀再次逼問抹布，抹布交代是老板琉璃孫(郁曉東 飾)讓自己這么做的。解雨臣和霍秀秀這趟沒有收獲，但是從拖把口中打聽到吳三省下一站要去湘西古丈翊水道。
吳邪等人等了好幾天都沒等到盤馬回來，王胖子的傷在云彩的悉心照顧下，都完全好了。這天，盤馬的兒子拿著盤馬老爹的血衣情緒激動地求助阿貴叔，想要上山找父親。阿貴叔安撫好盤馬的兒子，帶吳邪等人上山找盤馬老爹。幾人順著血跡找到水牛頭溝，阿貴叔勸吳邪等人不要進水牛頭溝，說起那里是村里的禁區(qū)，傳說有吃人的妖怪，會有去無回。
吳邪三人見多識廣并不害怕，執(zhí)意要去探險，阿貴叔只能叮囑他們小心點。吳邪三人順著血跡沿途找人，發(fā)現(xiàn)了一件明顯涂上去的血衣掛在樹上。吳邪和王胖子猜到是盤馬老爹故意擺出目標，引他們前來的，有點好奇老獵人會在前面準備什么。
三人沒多久就看到四周有重重包圍的蜘蛛網(wǎng)，而且蜘蛛網(wǎng)上面還涂了膠水似的，非常有粘性。吳邪猜測蜘蛛應(yīng)該就躲在暗處。幾人很快在前方遇到大型蜘蛛網(wǎng)攔路，還沒來得及思考，就有毒蜘蛛向他們發(fā)起進攻。小哥反應(yīng)靈敏，用刀殺死了毒蜘蛛，然而又有成千上萬只蜘蛛從樹上爬下來。
三人頑強地搏斗毒蜘蛛，王胖子還是被毒蜘蛛毒暈，而吳邪的手也被毒蜘蛛咬了一口，只有小哥安然無恙。入夜，盤馬老爹拿著燈來山上收尸，沒想到吳邪和小哥沒有死。小哥抓毒蜘蛛威脅盤馬老爹，讓盤馬老爹給王胖子解毒。盤馬老爹邊制解藥邊講解蛛毒解藥的成分。
吳邪認出盤馬老爹，問盤馬老爹為什么要害他們。盤馬老爹借口只是想嚇唬嚇唬三人，讓三人知難而退，沒想到三人會這么倔。吳邪想知道當(dāng)年考察隊真相，盤馬老爹犀利地說真相會拖吳邪進地獄。盤馬老爹把三人帶回家，同意告訴吳邪當(dāng)年真相，但是強調(diào)不能讓小哥知道，還說小哥和吳邪兩人遲早有一個人會害死另一個人。
吳邪和盤馬老爹單獨約談，吳邪不解張起靈(肖宇梁 飾)怎么會害自己。盤馬老爹指出張起靈身上有死人的味道。吳邪更想不通，只能問起當(dāng)年考察隊的事。盤馬老爹說起考察隊當(dāng)年要去的目的地是羊角山下的堰塞湖，那是一個群山圍繞的死水湖，考察隊就是在湖邊駐扎營地。
盤馬老爹并不知道他們做了什么，只知道兩個月后考察隊帶著一箱又一箱的收獲出來。盤馬老爹也想貪圖一份寶物，無意中撿到一個盒子，那個盒子散發(fā)了很難聞的味道，盤馬老爹也一時說不清。盤馬老爹一聽到窗外有動靜，就害怕地不想繼續(xù)告訴吳邪。
外面偷聽的王胖子和小哥看到塌肩膀(毛翔宇 飾)從窗戶一閃而過，吳邪猜測是塌肩膀唆使盤馬老爹引他們?nèi)ニｎ^溝，而鐵塊就是盤馬老爹說的死人的味道。沒一會兒，三人看到盤馬老爹偷偷摸摸出門，趕緊尾隨。而盤馬老爹會見的人就是塌肩膀。
通過兩人對話可以知道，盤馬老爹和塌肩膀聯(lián)手干壞事，盤馬老爹做了幾十年噩夢，不想再隱瞞下去。塌肩膀要置盤馬老爹于死地，小哥出手打跑塌肩膀。樹上又有成群毒蜘蛛爬下來，盤馬老爹提前撒了藥粉，讓三人過來避風(fēng)頭。
吳邪猜到盤馬老爹特意引他們過來，想要借刀殺人。盤馬老爹感慨吳邪等人沒殺死他，怕兒子和孫子受到這件事的威脅。吳邪答應(yīng)幫盤馬老爹守護家人，讓盤馬老爹告知當(dāng)年真相并自首。
