毛澤東(唐國強 飾)知道國民黨內部正在爭權奪利，一盤散沙，決定不去管他，爭取南下解放其余地區(qū)。司徒雷登要回美國，希望在成行前得到中共高層關于中美關系的確認。黃波向其聲明三點，司徒雷登認為這三點有些難以達成。司徒雷登還威脅黃華小心建立共產主義，因為這是美國所害怕的，如果出現這樣的情況，美國有可能會援助有組織的抵抗。
黃華毫不猶豫地向司徒雷登表示，共產黨二十八年來的目標就是建立共產主義，不管有什么阻礙都會堅持到底。黃華現在所任職的外交部，是原來國民黨外交部的舊址，司徒雷登已經習慣在這里發(fā)號施令，黃華面軟內硬地提醒司徒雷登這里的主人已經換了。
周恩來(許文廣 飾)給陳云一份中財委的名單，名單上的人各個都是大將，不僅有曾經拒絕蔣介石出任財政部長的人，還有放下個人企業(yè)投身新中國建設的思想進步分子。陳云看著名單，心里不免有些忐忑。周恩來讓他不要有思想負擔，好好工作即可。
柳二勇(郜峰 飾)揮舞著八一軍旗，幾位領導人說起南昌起義打的是革命軍的旗幟，后來還是毛澤東提議用紅旗，當時可是買光了當地所有的紅布，打出了100面紅旗，那場面可是非常壯觀的，可惜現在那一百面紅旗都沒有了，很多都隨著戰(zhàn)士們犧牲在了戰(zhàn)場上。
后來紅旗又改成了青天白日旗，可惜蔣介石讓人打他的旗，卻不給發(fā)槍支。不管換了多少面旗，就是因為紅旗一直在大家的心中，才會走到了今天，讓人民當家作主的這一天，毛澤東深感欣慰。1969年，籌備會的第一次全體會召開。
毛澤東在會上表達與世界各國人民友好合作的意向，大力發(fā)展經濟。毛澤東認為只要人民能夠真正當家作主，新中國的光芒就能普照大地。科瓦廖夫帶來斯大林邀請毛澤東前去蘇聯的消息。周恩來認為現在還未與蘇聯建立外交關系，如果赴蘇聯就只能是秘密前往。
可毛澤東實在太忙了，于是想到讓劉少奇(郭連文 飾)前去與斯大林當面交流共產黨的外交政策。毛澤東在外交上，希望蘇聯率先承認新中國的地位，就目前新中國迫切需要幫助的地方向蘇聯請求幫忙。毛岸英在蘇聯長大，劉少奇臨行前向毛澤東將毛岸英要過來。
毛澤東問起毛岸英的去處，這才知道有兩個月不知毛岸英的消息，問到李克農那里，李克農也不知道毛岸英的所在地，只知他在排雷，后來得知毛岸英在上海，顯然是趕不及與劉少奇出行，于是毛岸英沒有加入這次出訪。毛岸英與思齊已經相戀許久，一下火車就來看思齊。
毛澤東得知毛岸英已經回來，特意讓人多備了一副碗筷，可田秘書都到門口看了好幾回了，也沒見到毛岸英的身影。田秘書想給毛岸英打個電話，但毛澤東認為毛岸英一定是在忙工作，不讓打電話，決定再等等。等毛岸英回來，飯菜都涼了，毛澤東毫不介意地與毛岸英吃起來。
毛岸英在餐桌上為當時急著和思齊結婚向毛澤東道歉。毛澤東讓毛岸英也不必再等到明年，等勝利了就親自給毛岸英主婚。毛岸英現在已經想通自己作為毛澤東兒子的特殊性，下定決心要做好毛澤東的兒子，讓毛澤東自豪。毛澤東感到很欣慰，不由得流下淚水。
毛岸英一直不曾忘記小時候和母親楊開慧一起被關的日子，向毛澤東申請上前線。毛澤東心里對毛岸英感到很愧疚，讓毛岸英多留在他身邊一段日子，等合適的時候再親自送他上前線。
