高麗的王和元朝的公主之間誕生了一個孩子，三歲的年紀(jì)就成為世子，所有人都要在這個孩子面前低頭，對于這個孩子而言，被重重包圍的宮殿就是世界的全部，可總是一個人，從未曾改變。屬下一大早準(zhǔn)備去叫世子起床，可是打開窗簾發(fā)現(xiàn)世子早已不見蹤跡。
世子十二歲的年紀(jì)，遇見了好友，好友則是他另一個世界的朋友。這個人很重要，可以帶著他看不同的風(fēng)景。這時兩人來到集市，則看見一群人正在玩擊打球，此時以為年輕的少女也在玩，兩人同時都被這個女孩的相貌所吸引。球掉在了世子腳下，女子本不知道這個人是皇宮之人，所以說話也沒有使用敬語。
世子還想搶女子手中的球，兩人為此還拉扯起來，女孩直接將世子按在了樹邊，世子也不甘示弱。世子總覺得自己認(rèn)識這個女子，從那一刻開始世子喜歡上了這個女子。在七年前，世子還是年幼之時，他看見一只被束縛的老鷹，所以就偷偷將老鷹放走了。
老鷹的失蹤，沒有人知道是誰做的，當(dāng)世子將老鷹放出來才發(fā)現(xiàn)是殿下的。世子還興高采烈地去告訴父皇，所有的老鷹都是自己放出來的，世子之所以會這樣做就是不希望父皇去打獵，因為父皇打獵，世子覺得破壞了居民的農(nóng)作物。
殿下卻覺得居民就是居民，永遠(yuǎn)是為他而活著。殿下拿出一只蕭，當(dāng)他吹響后，飛走的老鷹又再次回來了。元成公主(張英南 飾)便是世子的母親，他對丈夫所做的一切也很無奈，只有世子還待在原地。這時候高麗第一順位王族大司空家的三公子王璘(洪宗玄 飾)主動來安慰他，就這樣王璘和世子王源成為了好朋友。
王璘帶著王源到處體驗各種生活，王璘還帶來了便衣準(zhǔn)備帶王源去集市。王源第一次看見這么熱鬧的地方，他特別興奮。王源在向前跑時，不小心撞倒兩個男子。王源發(fā)現(xiàn)他們的車?yán)锊赜械叮踉春屯醐U趁機(jī)逃走了。王源覺得很好奇，為何一般平民會帶著砍刀，這里面一定有問題。
王源跟著這兩人來到他們集中點，原來這群人準(zhǔn)備去搶劫殷英白(李基英 飾)，殷英白是朝廷的大臣，這一次他帶著一家老小準(zhǔn)備來妻子的娘家看望。殷英白有一個女兒叫殷珊(林允兒 飾)，殷珊從小就很機(jī)靈。王源仔細(xì)看著這群強(qiáng)盜的所作所為，王璘想帶著他立刻走，可王源想看看究竟是怎樣的情況。
殷家趕路到一半，殷珊想出來透透氣。當(dāng)她下車不久后，這群強(qiáng)盜便悄悄趕過來了，殷珊還將頭上的發(fā)誓都給了自己的丫鬟，這樣方便與自己的奔跑。就在此時，強(qiáng)盜帶著砍刀沖了出來，原本這群強(qiáng)盜都處于弱勢，這時候一群黑衣人出現(xiàn)，和殷英白的人打了起來，所有的官兵無一人存活。
殷英白看見最兇狠的男子手上紋有一條蛇，男子沒有找到殷珊，隨后便將殷珊的母親殺死了。這群人四處追趕，希望盡快找到殷珊。他們發(fā)現(xiàn)了殷珊，但殷珊的衣服現(xiàn)在被丫鬟穿著的，這群黑衣人便誤認(rèn)為這個女子就是殷珊。所有的人都被殺死了，現(xiàn)在只剩下殷珊和丫鬟，殷珊也看見這個男子手上紋有一條蛇，殷珊嚇壞了。
黑衣人想殺死殷珊，結(jié)果丫鬟擋在了殷珊面前。王源發(fā)現(xiàn)了奄奄一息的婦人，這個婦人告訴王源她的女兒叫殷珊，希望他去救她。
