殺紅了眼的皇上并沒有在巡夜人的阻止下放下手中的劍，巡夜人揮出符咒，企圖將惡鬼逼出皇上體內(nèi)。然而，惡鬼太厲害，巡夜人被刺死，王后帶著李麟躲回房間，要他乖乖等自己回來。驚慌失措的李麟一個人在房間里等著母后回來，卻看見皇上拿著帶血的刀，走了進(jìn)來。
害怕父王會傷害自己，李麟縮到一個小角落。而此時的皇上已經(jīng)恢復(fù)神智，知道自己將王后殺害，他萬分懊惱，將千年花交給李麟，隨后就被士兵帶走。一夜之間失去雙親，年幼的李麟不知道這意味著什么。殘酷的事實將他逼至絕境，樸守忠欲把控朝政，逼大妃娘娘擁護(hù)岐山君上位，而那些擁護(hù)李麟的大臣全部被樸守忠抓捕，行刑。
經(jīng)歷了朝廷的這一番動蕩，李麟最后被帶至別院生活，這一去已是經(jīng)年。數(shù)年后，李麟長成了一個風(fēng)度翩翩的美男子。而當(dāng)年遇害的宋內(nèi)官和宰相大人也成了鬼，一別多年，再見時已是陰陽兩隔。岐山君在樸守忠的擁立下成了朝鮮的王，實際上，這么多年把持朝政的一直都是樸守忠，這讓岐山君十分不滿。
受到鬼怪挑釁，岐山君再也控制不住情緒，在朝堂上爆發(fā)出來。十二年的時間，很多東西都已物是人非，桃夏等了十二年始終不見姐姐蓮夏歸來。然而，她的苦心等待終沒被辜負(fù)，姐姐當(dāng)年給她的鈴鐺有了反應(yīng)。她當(dāng)即決定離開馬高村，外出去尋找姐姐的下落。
臨別時，母親告訴她巡夜人會幫助她找到她的姐姐蓮夏。方一下山，桃夏便看見幾個人在強迫一個拿著包裹的男子將包裹給他們看。樂于助人的桃夏隨即出手，幫男子趕走那幾個人。男子對桃夏并未表示感激，徑直向前走去，桃夏對男子的怪異行為不以為意，跟著他一起走。
成年后的李麟看得到別人看不到的鬼怪。他躲開了宋內(nèi)官他們的跟蹤，來到街上游玩。看到游街的妓女梅香，動了非分之想，于是跑來妓院欲與梅香春宵一刻。誰知，梅香身邊有一個鬼生前便很喜歡她，死后見梅香淪落妓院更是不甘心，把前來的嫖客都?xì)⒑α恕?/p>
李麟因能看見他，于是幾番掙扎之后便放棄了和他對抗。龍神族首領(lǐng)隱瞞了自己的身份，化名道流潛入宮中，在岐山君身旁做事。這天夜里，他應(yīng)岐山君邀約來到宮里，行至一昏暗的角落，他感應(yīng)到了蠇龍的存在，決心要將蠇龍找出來。
