成為太王的無(wú)恤(宋一國(guó) 飾)沒(méi)有殺死裴極，而是讓他做了奴隸，并繼承了先王的遺志，開(kāi)始了征服之戰(zhàn)。這期間，王后智兒著手復(fù)興在叛亂中沒(méi)落的沸流部。燕(崔貞媛 飾)在扶余生下兒子，都陳將這個(gè)孩子視如己出，對(duì)他百般愛(ài)護(hù)。兩年過(guò)去，戰(zhàn)爭(zhēng)使領(lǐng)土增加了一倍，大武神王無(wú)恤勝利班師回國(guó)內(nèi)城。
扶余國(guó)內(nèi)，道真獲取了帶素王(韓振熙 飾)的絕對(duì)信任，清除掉使句等人，成為扶余最有實(shí)權(quán)的人物，并加緊與高句麗的戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備。無(wú)恤得到情部，派出探子前往扶余打探。
