大牛、王松、尚武三人在夜總會(huì)表演，被震洋識(shí)破，知道三人為了武術(shù)會(huì)而辛苦，感慨不已，并決意將中國(guó)武術(shù)發(fā)揚(yáng)光大。向中受天皇密函，要與漢興會(huì)合作，對(duì)付陳楷，但向中卻另有打算，欲以此來(lái)個(gè)一石二鳥(niǎo)，乘機(jī)除去漢興會(huì)。
婉婷再次出現(xiàn)，原來(lái)她已參加了革命組織。震洋前往祭奠婉婷父母時(shí)遇到婉婷，婉婷矢口否認(rèn)其身份，令震洋百思不得其解。婉婷為了完成任務(wù)，不惜以交際花身份穿梭于向中與陳楷之中，因此令向中有機(jī)可乘，借故親近。
