靜海宮宮主殷不凡(呂頌賢 飾)練就神功，與同黨姚明月占領了韃靼。韃靼公主波娜娜(夏如芝 飾)被人救起。史天云和舅舅劉三一起進京趕考。進考場不到一個時辰，就把所有試題全都答完了，急忙奔赴武科考場。直到那天考試結束，都沒有人打得過史天云。
他成了文武雙狀元。在皇宮里，傳說誰要是找到了日月人三劍，就能夠危害到朝廷的江山。太上皇久病不起，憂心忡忡，朝廷重臣冷霜子覺得史天云很可能是尋找日月人三劍的最佳人選，便向皇上舉薦。史天云偷偷跟蹤武功極高的神秘人，發(fā)現有人昏倒，原來是自己救過的波娜娜，便把她抱回了客棧。
靜海宮宮主殷不凡很想拿史天云開刀，想讓世人都知道，誰才是真正的天下第一！他告訴史天云，要在皇上召見之日，當著文武百官的面一決高下。并且還拿皇上的性命要挾。史天云奉旨進宮，沒想到殷不凡也闖進了宮中，逼著他展開一場激戰(zhàn)。
史天云打敗了殷不凡，卻不慎中毒，栽倒在地。
