嫦娥、后羿婚后生活清苦，吃的是稀飯，穿的是粗衣麻布，住的破落小戶，二人倒也能苦中作樂。而后羿繼續(xù)狩獵作業(yè)，撲滅猛獸毒物，百姓視如神明。從前河伯的鄰居逢蒙，一直羨慕后羿箭法膽色，欲拜之為師。其實他另一番心思，是希望藉此重見嫦娥的小婢女玉兔。
逢蒙早已對玉兔有意，如今不見玉兔，雖然失望，但仍希望能拜師并等候玉兔出現(xiàn)。后羿卻要逢蒙殺得后山妖物以明心志。逢蒙為拜名師，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢往后山鐐妖。只是山妖恐怖嚇人，逢蒙一時間不懂行動。時一老嫗經(jīng)過，眼見將被山妖的所殺，逢蒙乃挺身而出被山妖所噬，逢蒙只有閉目待斃，但遲遲未見動靜，張目一看，只見后羿、嫦娥與眾村民俱在，逢蒙百思不解。
原來山妖為玉兔所幻化而成。當日玉兔為回復嫦娥、后羿定情之仙物，虛耗精元，失掉幻化仙術，但西王母以其一片苦心，乃賜蟠桃給玉兔，玉兔得以補充精元，不但回復之前幻術，變化更勝往昔。后羿見逢蒙一片真誠，更有舍身救人之心，乃收之為徒。
逢蒙喜得名師，又能親近玉兔，開心不已，多番明示暗示自己對玉兔心意。只是玉兔自愛上河伯后受過傷害，對逢蒙若即若離。后羿得知逢蒙心意，乃制造機會讓玉兔、逢蒙獨處。只是逢蒙對感情事甚為愚魯，每每適得其反，大好浪漫時機，來到逢蒙手中，也變成沉悶場合，后羿為之氣結(jié)。
時為十五月圓之夜，玉兔看著水中倒月著迷。只是一月僅有一夜是月圓，明晚不能再見圓月，可惜。逢蒙竟要水中撈月，把圓月留給玉兔。玉兔初時訕笑逢蒙愚鈍，但見逢蒙為搏一笑，倒也愚鈍得可愛，終開顏一笑。自洛嬪一夜遲暮，伏羲終日奔波仙凡二家采靈藥，欲令愛女回復青春容貌，但最終仍欠一種靈藥，為之苦惱。
時河伯見嫦娥、后羿結(jié)為夫婦，且恩愛快活，河伯見所愛之人，投入別人懷抱，心中難受，然亦心知嫦娥若不能與后羿一起，寧愿灰風煙滅，自問不忍，幾番折騰，令他酗酒更甚，一次醉酒中，重見洛嬪，見她也與自己一樣酗酒，且變成既老又丑，畢竟當日自己獻計令洛嬪跟自己一起為惡，不無內(nèi)疚。
洛嬪勸河伯改過，不然像自己便悔恨太遲了。洛嬪說罷傷心離開。河伯對洛嬪同情，得知伏羲尋藥不果一事，義不容辭，乃往尋藥。原來所欠一藥，為妖獸所守護。伏羲多次前去也未能對付妖獸。河伯乃幻化成白龍，跟妖獸大戰(zhàn)三日三夜。
妖獸源源不絕，河伯漸現(xiàn)疲態(tài)，處于下風。只是想到洛嬪需得此藥醫(yī)治，乃發(fā)奮興起波浪，百川河水涌向妖獸，終殺滅妖獸取得靈藥，惟河伯亦大傷元氣。洛嬪得知河伯為自己而付出，心中感動。洛嬪外貌終回復，只是外貌之病仍有藥可治，卻無藥醫(yī)心死之病。
伏羲只嘆無奈何。河伯再見洛嬪，竟覺扶起嫦娥，是唯一令他感到有可為之事，多番安慰，洛嬪失去后羿，卻與河伯多番親近后，其友情也令她不無感動，洛嬪不知不覺間，開始為河伯著緊，二人對對方的關顧安慰，竟帶來二人一絲絲的生趣，洛嬪戒掉酒癮，且希望河伯也一樣，河伯心中感到無比暖意，決定與洛嬪共醉一場，從此就戒除惡習，二人痛飲，訴盡心中郁結(jié)，卻竟酒后亂性，發(fā)生不倫茍且之事。
