七歲的阿喜(任重 飾)是個(gè)智障小孩，從小沒有父親，和母親阿萍在云南老家相依為命，雖然生活簡(jiǎn)樸，但母子二人過得非常快樂。在一次被同村孩子戲弄的過程中，阿喜得到一個(gè)叫阿杰的小孩的幫助，自此阿喜交上了人生中第一個(gè)朋友。母親得知阿喜被欺侮的事后，教育阿喜要獨(dú)立，但阿喜仍然害怕一個(gè)人生活，希望母親永遠(yuǎn)在自己身邊。
萍姨(米雪 飾)明白兒子終有一天會(huì)長(zhǎng)大，自己不能永遠(yuǎn)留在他身邊，她決定想盡方法教阿喜獨(dú)立生活。在上海，一名運(yùn)貨商人在運(yùn)送一批工藝品途中碰到困難，一個(gè)五十來歲、外號(hào)“老苦瓜(李立群 飾)”的啞巴男人仗義地幫助了他。運(yùn)貨商人送了一件手工藝品給老苦瓜表示感謝，而這份工藝品恰好就是阿喜的母親萍姨親手制作的，它也暗示著阿喜和老苦瓜在未來的某種緣分……十六年后，阿喜長(zhǎng)大成人，但其智商仍只有小孩水平，他跟著二十出頭的好友阿杰干活掙錢。
一天，阿杰決定跟同鄉(xiāng)去城市打工，阿喜為即將失去朋友感到難過。分別那天，阿喜還未趕上見阿杰最后一面，就不幸被人販子綁架，開始了他充滿傳奇的人生。
