北周軍入侵的事情使得平原王(金范來 飾)十分緊張，他計劃找民兵和自己合作，甚至想親臨戰(zhàn)場對抗北周軍。高建被急召回平壤，原本想逼平岡公主一同回宮，卻遭到溫達(金志洙 飾)的阻攔。陳雨(王光娜 飾)聽見平原王要和太子親自上戰(zhàn)場，她暗中希望他們兩人全都戰(zhàn)死在沙場，好讓自己的兒子建武登基。
平岡公主認(rèn)為北周軍入侵是順奴部建功的好機會，力勸溫達等人出兵迎戰(zhàn)。高原表從高建口中得知溫達已經(jīng)變成武藝高強，高原表不相信溫達已經(jīng)脫胎換骨，他認(rèn)為順奴部出兵必死無疑，準(zhǔn)備故意讓他們出兵攻打北周軍最精銳的傭兵部隊。
溫達認(rèn)為只要能殺掉北周軍的首領(lǐng)，傭兵部隊自然就會瓦解，沙夫人把當(dāng)年溫協(xié)(姜河那 飾)的鎧甲交給溫達，默默地為他們向上天祈禱，村民們都依依不舍地送他們上戰(zhàn)場。平原王得知平岡公主和溫達去對抗北周軍最精銳的部隊，十分擔(dān)心他們的安危，有意讓他們回軍，卻遭到高原表的阻攔。
平原王逼高原表答應(yīng)，若順奴部贏得勝利，就要讓他們回歸朝廷。高建也擔(dān)心平岡公主的安危，連夜帶兵翻山越嶺，想早一步到達戰(zhàn)場。高建和海慕蓉(崔有華 飾)互有情意，海慕容很擔(dān)心高建出征的安危。平岡公主和溫達認(rèn)為正面與北周軍最精銳的傭兵部隊交鋒是必敗無疑，他們思考許久，決定假裝詐降與對方。
第二天，平岡公主和溫達等人詐降，自愿被敵軍首領(lǐng)魏跋陀俘虜，但對方不相信他們的話，聲稱要帶平岡公主親自到北周大本營稟報大將軍，便將平岡公主帶走。來到敵軍大本營，魏跋陀讓手下在天亮后殺掉溫達等人。塔拉山聽得懂他們所說的突厥話，立刻將此事告訴溫達。
溫達發(fā)射信號彈通知平岡公主，自行帶眾人脫困，和傭兵部隊展開大戰(zhàn)。平岡公主則去請救兵，隨后立刻趕回來與溫達等人會合。在打斗過程中塔拉山不幸戰(zhàn)死，而溫達殺掉了魏跋陀，但也身受重傷。隨后溫達等人贏得了勝利，大家歡呼雀躍慶祝勝利。
等高建帶兵到達戰(zhàn)場時，一切都已經(jīng)結(jié)束了。平原王得知平岡公主等人打了勝仗，便乘勝追擊，趕走了北周軍。沙夫人得知溫達與平岡公主平安無事，并且在戰(zhàn)場上大獲全勝，她激動不已，感謝(黃英熙 飾)老天爺保佑。大伙將犧牲的塔拉山埋葬起來，將塔拉山銘記在心。
平岡公主和溫達立了大功，兩人便得以回宮，順奴部也因此順利回歸諸會五族。太子立刻去看望平岡公主，平岡公主得知太子隨父親出征，便稱贊太子的勇敢。海慕蓉向高建表明了自己的心意，高建便親吻了海慕蓉。杜鐘瑞借算命的名義，給平原王和太子喝下了麻醉藥，企圖殺掉兩人。
平岡公主和溫達聽說平原王和太子算命的事，他們覺得事情十分蹊蹺，并且露出擔(dān)心的神色。
