暗夜中的女魔面元就來到山口晉進大內(nèi)，懇請其答應(yīng)元春入主吉川家及長子隆元與大內(nèi)家重臣內(nèi)藤之女壽的婚事。大內(nèi)義隆醉心能劇、和歌，不重政事，令重臣陶隆房心生不滿。元春與隆房在交手后惺惺相惜，并結(jié)為異姓兄弟。次郎趁元就茖單時展開襲擊，在激戰(zhàn)后，次郎放棄殺元就的念頭，元就也重新檢討，決心以統(tǒng)一安藝為己任。
元兼在次郎放棄殺元就后，決定在麻糬中下毒。幸而被小三太及時發(fā)現(xiàn)，救回一命。此事令元就下定決心鏟除元兼。
