熊貓小姐因涉嫌殺害死囚浜口而被通輯，與熊貓小姐一起行動的飼養(yǎng)員也被警察追捕。這是有人陷害熊貓小姐和飼養(yǎng)員殺人。直輝必須盡快找到假冒熊貓小姐與飼養(yǎng)員的人。“Mr.Nocompliance”卻說今后會斷絕與直輝的關(guān)系，還下令要殺死熊貓小姐。
門田被殺，蓮大受打擊，春男與佳惠見狀擔(dān)心得不得了。蓮給直輝發(fā)短信求助。另一方面，神代造訪七年前在爆炸案中失去弟弟的陽一和恭子。他問二人對于浜口被殺有何感想。陽一和恭子回答說非常感謝殺死浜口的熊貓小姐。而在浜口被殺的那段時間，陽一與恭子沒有不在場證明。
此時警察正在全力追蹤熊貓小姐，直輝覺得不能讓蓮陷入更危險的境地，于是回信說以后再不會與她見面。蓮看到后，無論如何也不明白他是什么意思。這時，梓來拜訪蓮，懇求她不要再與直輝見面。得知對方是直輝的戀人后，蓮更加苦惱了。
直輝直接找到陽一和恭子，問他們是不是昨天殺了人。憤怒的陽一攻擊直輝，直輝反擊。這時，警察趕到，直輝馬上逃走。不久后，陽一與恭子被捕。而直輝得知陽一、恭子被當(dāng)成熊貓小姐和飼養(yǎng)員逮捕后非常吃驚。因為，在與陽一、恭子見面時，他發(fā)現(xiàn)那二人并不認識自己，而假冒飼養(yǎng)員的人手腕應(yīng)該有傷，但通過交手他看到陽一的手腕沒有受傷。
為了找到爆炸案被隱藏的真相，直輝請神代幫助調(diào)查。他從神代那里得到情報，當(dāng)年調(diào)查爆炸案的警察中有可疑人物。那個姓巖城的警官是搜查一課長山野邊的部下，負責(zé)調(diào)查爆炸案，卻在調(diào)查結(jié)束后辭職，最后在廢棄工廠里服毒自殺。
巖城在當(dāng)警察前，曾經(jīng)在化學(xué)品公司工作，有制造炸彈的能力。直輝去找佐島，宣布要揭開爆炸案的真相。在春男、佳惠鼓勵下，心情跌入谷底的蓮漸漸振作起來。這時，直輝在來見蓮，向她告別。然后，在蓮的面前，他把牛奶澆在咖啡上，畫出圓形。
于是，蓮的意識逐漸模糊。熊貓小姐現(xiàn)身了，她在熊貓頻道直播。在她身后，有個被綁起來的、戴猩猩面具的人。熊貓小姐取下他的面具，那個人質(zhì)竟是法務(wù)大臣佐島。直播的地點是巖城自殺的廢棄工廠。很快，警視廳搜查一課的三津谷和坂下趕來。
二人中了熊貓小姐的圈套，被抓了起來。熊貓小姐開始讓佐島、三津谷、坂下做“智力測驗”。根據(jù)答題結(jié)果，一切水落石出：三津谷、坂下七年前在爆炸案中錯誤逮捕浜口，為了掩蓋真相，他們扮做熊貓小姐和飼養(yǎng)員殺害了浜口。
佐島之所以答應(yīng)扮成人質(zhì)引出三津谷和坂下，是因為直輝下跪相求。防爆隊沖進來，佐島放走了熊貓小姐，指示他們逮捕三津谷和坂下。神代拍下了巖城之母坦白兒子是爆炸案真兇以及巖城的認罪遺書被警方刻意隱瞞的視頻，作為頭條新聞在電視上播放。
山野邊走投無路，向佐島求助。佐島告訴山野邊自己掌握了殺害浜口的兇器。山野邊則向佐島提起8年前梓被綁架的案子。佐島把刀交給了山野邊，決定對警察的丑聞置之不理，稱：“這個世界有時候不需要把什么事都搞得明明白白。
”直輝對從廢棄的工廠逃出來的熊貓小姐說：“回去吧。”而熊貓小姐卻一臉膽怯地問：“你是誰?”然后，她又說自己是川田理子。終于，“沉睡”的理子“醒”來了。
