被敵人包圍的信長(zhǎng)陷入四面楚河的境地。光秀為向朝倉(cāng)提出議和，潛入義景在比睿山構(gòu)筑的陣地。他和義景信賴的延歷寺天臺(tái)座主覺(jué)恕面談，覺(jué)恕表示決不原諒從他們手中奪走領(lǐng)地和金錢(qián)的信長(zhǎng)。這時(shí)，在尾張，信長(zhǎng)的弟弟信興被一向宗討伐，事態(tài)萬(wàn)分緊急。
信長(zhǎng)準(zhǔn)備舍棄京都，回到尾張。但是，光秀再次勸他不要讓迄今為止的辛苦化為泡影。于是，信長(zhǎng)考慮不通過(guò)將軍，而是通過(guò)天皇與周圍的敵人達(dá)成議和。
