警察Hugo的妻子在修道院產(chǎn)子后遇害，他的家族接連丟失兩名嬰兒。紐爾斯?fàn)枺∟ewcastle）團(tuán)隊(duì)的成員Anne Marie（Claire van der Boom）向John打來(lái)求助電話，John和Chas立刻來(lái)到墨西哥城展開(kāi)調(diào)查。
Constantine被假扮修女的吸血鬼惡魔Rama Rushtun襲擊，之后他查到Hugo家族有巫師血統(tǒng)。Constantine利用迷惑幻術(shù)制造假嬰兒引出惡魔，他和已成為修女的前任女友Anne在下水道成功救出兩名嬰兒，Constantine知曉惡魔和巫師的交易及陰謀后將其驅(qū)除。
異魔突然現(xiàn)身，Anne開(kāi)槍打傷Constantine后獨(dú)自逃跑。此時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)自己距離「黑暗崛起」（The Rising Darkness）的源頭越來(lái)越近。與此同時(shí)，Zed被父親的手下抓走，Zed再次面對(duì)童年的夢(mèng)魘……
