明迪再次失戀了，明迪打算去紐約把Cliff追回來，但是丹尼卻希望明迪能跟自己一起去見他爸爸。丹尼從小爸爸就離開了，丹尼獨(dú)自將弟弟帶大，因此心里十分怨恨爸爸，一直不愿意跟爸爸見面，但是在弟弟和Morgan一再勸說下，丹尼決定跟其見一面。
可是明迪這邊已經(jīng)跟Cliff約好，明迪堅(jiān)持要去紐約，最終丹尼只能答應(yīng)送Cliff去機(jī)場，明迪一上車就睡覺，結(jié)果丹尼將明迪帶去見自己的爸爸。兩人到家后爸爸對丹尼很友好，丹尼的妹妹還邀請丹尼去看自己的足球比賽，但是明迪卻不能久留了，明迪迫切想趕回去找Cliff。
皮特原本晚上要去約會，結(jié)果卻跟Morgan一起被困在廁所不能出去，兩人在廁所聽到了樓上Cliff的聲音，皮特打算跟其求救，卻聽到Cliff在一邊唱歌一邊大哭。等了很久才看到收拾衛(wèi)生的阿姨趕來開門，兩人邀請Cliff一起參加密友俱樂部，Cliff非常難過也試圖找一些新的活動(dòng)忘記悲傷，就跟著一起去了。
三人一起喝酒，皮特知道Cliff失戀覺得很不可思議，因?yàn)楦鶕?jù)他們的了解明迪很愛Cliff，明迪關(guān)注Cliff的所有動(dòng)向，Cliff聽到這些后意識到自己可能做錯(cuò)了。丹尼送走明迪后一個(gè)人跑去沙漠喝酒，但是最后卻迷路了，丹尼給明迪打電話求救，明迪不得不重新返回去找丹尼。
明迪找到丹尼后，丹尼不希望明迪去找Cliff復(fù)合，但是明迪不理解，明迪覺得丹尼是一個(gè)很刻薄的人，不該阻止自己追求幸福。明迪跟丹尼還在沙漠爭吵，突然警察出現(xiàn)將兩人帶走，警察以為他們是偷渡客，最終丹尼不得不給爸爸打電話，讓其爸爸把自己接回去。
終于丹尼跟爸爸再次和好，而丹尼也幫助明迪給Cliff寫了道歉信，但是突然丹尼卻跟明迪接吻了。
