菲比的態(tài)度決定了科爾的神經(jīng)質，他變得很是不安，都出現(xiàn)了幻覺，總覺得沒個人都在對他指指點點，說他是惡魔，幻想中他使用了魔法。問題越來越嚴重，終于秘書勞倫差點成了他的手下冤魂。佩琪又開始把自己和柏茹相比，可是一個小小的動物召喚術就把她難住了。
派珀已經(jīng)不再晨吐，難得一次的好心情被一只蜘蛛破壞，緊接著科爾出現(xiàn)了，他來尋求幫助，有惡魔在干擾他的神經(jīng)，他又對里奧出手了，還好這是在女巫之家！菲比的約會被派珀打斷，她希望菲比能夠幫助科爾，惡魔不僅對科爾，同樣對菲比也進行了干擾，她懷疑科爾的用心不良，拒絕了他。
姐妹很擔心，萬一真如科爾所說，姐姐們意見統(tǒng)一，佩琪堅信自己直覺，當然這少不了惡魔的功勞，她決定要幫助科爾，如果他能夠不再傷人，那么只有剝除他的力量，科爾答應了，力量卻是回到恐懼惡魔巴巴斯身上，原來這都是他搞得鬼。
姐姐們埋怨佩琪的一意孤行，可是已于事無補，當前最重要是找到巴巴斯，否則他會重整地下世界，成為新的邪源。科爾變成了無辜者，安全起見里奧帶走了他。菲比的激將法引誘巴巴斯進去她們的陷阱，結果是徒勞的，巴巴斯對他們的攻擊免疫，反而是她們的房子變作牢籠，讓她們進出不得。
巴巴斯利用女巫的恐懼制造各種假象，就是希望她們不攻自破，姐妹們的互相鼓勵，克服了恐懼，假的就是假的。接下來又該調制藥水了，只有讓力量重回科爾，才能真正消滅巴巴斯，開始行動吧。巴巴斯故伎重演，利用往事回憶引起派珀的恐懼，有用幻象讓菲比殺死佩琪，派珀走出恐懼，鼓勵菲比也戰(zhàn)勝，牢籠解散，里奧救了佩琪。
巴巴斯再次來襲，魔法都無效，還是佩琪的機智剝離藥水起效了，重新掌握力量的科爾干掉了巴巴斯，菲比又開始顧忌科爾了。克服恐懼的女巫們，菲比又開始約會，派珀也不在焦慮，佩琪也學會了召喚魔法！
