Dean離開后徑自去Gadree的Vassel工作的酒吧找Gadree，但是Gadree已經(jīng)離開了，此時(shí)Crowley卻找到了Dean，表示只有第一刃（First Blade）才能殺死Abaddon，而唯一知道第一刃下落的惡魔早已經(jīng)被Dean的父親驅(qū)逐了，為了殺死Abaddon，Dean決定與Crowley合作，去John筆記里的一個(gè)儲(chǔ)物柜里尋找第一刃的線索。
然而在儲(chǔ)物柜的資料里并沒有直接提到第一刃的線索，而是提到了當(dāng)時(shí)與John合作的另一個(gè)Hunter，于是Dean和Crowley找到了那個(gè)Hunter，并且從她那里獲得了第一刃的位置。當(dāng)兩人到達(dá)第一刃的所在地時(shí)，Crowley卻突然非常恐懼地表示要馬上離開而且能跑多遠(yuǎn)跑多遠(yuǎn)，原來第一刃的所有者是該隱，最恐怖的惡魔。
經(jīng)過一番周折，Dean獲得了該隱的印記，但該隱也說了這會(huì)令Dean承受一些什么，似會(huì)因此付出代價(jià)。Dean成為了唯一能使用第一刃的人，而Crowley則負(fù)責(zé)去大洋深處撈第一刃，在合作中Dean發(fā)現(xiàn)Crowley在很多地方騙了自己，表示十分憤怒。
與此同時(shí)，另一面Cass在治療Sam的過程中發(fā)現(xiàn)Gadree的一些grace殘留在Sam體內(nèi)，隨著Cass的治療這些grace在逐漸減少，但是這些grace可以幫助他們定位Gadree，于是Cass按照資料上的方法開始從Sam體內(nèi)抽取grace。
但是在抽取的過程中，Cass發(fā)現(xiàn)Sam的身體狀況在倒退回Gadree附身之前，即如果抽取足夠定位的grace，Sam可能死掉。Sam要求Cass繼續(xù)抽，而Cass想到了自己身為人類時(shí)的感受，意識(shí)到了生命的寶貴，于是選擇停止抽取并且完全治愈了Sam（這意味著Sam體內(nèi)的Grace完全消失了）。
雖然定位失敗，但是Sam意識(shí)到了Cass的改變并且自己為了達(dá)到目的可以犧牲自己性命的想法也有了改變。（本集Cass超萌，有Cass和Sam擁抱的片段。
