“By The Light of Moon”(月光之下)。月圓之夜，Tyler在Caroline的陪伴下痛苦地完成了第一次變身，與Caroline的友情又進了一步；Elijah和Elena達成協(xié)議，Elijah要求Elena不再做無意義的犧牲并以她為誘餌引出Klaus后殺了他，而Elijah則答應(yīng)保護Elena的家人和朋友。
在Elijah的幫助下，Stefan從墳?zāi)怪薪饷摮鰜怼４藭r，一個新面孔光臨神秘瀑布鎮(zhèn)，美女Jules來到鎮(zhèn)上找她失蹤的好友Mason，她知道Tyler的狼人身份以及吸血鬼的存在。Jules的身份引起了Damon的懷疑，后Damon的試探又激怒了她，Jules在月圓時闖入了Damon家企圖殺他，卻誤咬了Rose。
另一方面，Luka取得了Bonnie的信任，使詐騙走了月光石。在本集的結(jié)尾處，Rose又回到了Damon家中，答應(yīng)一起保護Elena并和Damon成為了有特殊關(guān)系的朋友。正當(dāng)Rose和Damon慶幸逃過一劫（Rose被狼人咬中卻沒死亡）時，Rose的傷口潰爛并呈現(xiàn)蔓延之勢.......
