童話世界的米拉跟著情人虎克船長離開，朗普斯金擁有了巫術(shù)后想要為米拉報(bào)仇，但米拉沒有死，米拉的語言激怒朗普斯金，被殺死。朗普斯金沒有殺虎克，虎克決定為米拉報(bào)仇。他收下紅帽子史密斯當(dāng)水手，用魔豆前往永生的夢幻島。
童話鎮(zhèn)中戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)耐心照顧著貝拉，但貝拉被父親欲送離鎮(zhèn)邊界，幸虧戈登及時(shí)發(fā)現(xiàn)用魔法將她帶回。戈登告訴貝拉自己不能失去她并講述了自己為什么要把魔法帶到這個世界的原因，貝拉被打動。繼而戈登在地下通道發(fā)現(xiàn)了一件曾經(jīng)見過的東西，水手史密斯的紅帽子。
童話世界里的虎克船長和瑞金娜的母親狼狽為奸，想要通過魔法衣柜的灰燼來到童話鎮(zhèn)報(bào)仇。
