西蒙(肖恩·賓 飾)白天是一個(gè)普通的英語(yǔ)老師，晚上就換上女裝，畫上濃妝變成特雷西。一天晚上，特雷西去了酒吧，托尼的弟弟找他的茬。特雷西從酒吧出來，凍得瑟瑟打抖的時(shí)候，托尼坐在出粗車?yán)镎媒?jīng)過，兩人第一次見面，托尼替弟弟艾倫道歉。
西蒙告訴托尼可以跟他回家滿足他對(duì)自己生活方式的好奇，托尼就下了車跟著他回家了。一周后，托尼又來到特雷西的家里，可是西蒙還是白天工作時(shí)的樣子，他于是匆匆忙忙的換上女裝化上妝。兩人又發(fā)生關(guān)系后，特雷西把他的聯(lián)系方式給了托尼，告訴他下次來要提前說，他不留已婚男人的電話，托尼說自己的妻子去世了。
就這樣兩人開始天天晚上在特雷西家里約會(huì)。漸漸的托尼每次都是喝醉了過來，終于有一天特雷西爆發(fā)了，因?yàn)橥心崦看魏茸砹诉^來，還不帶他去公共場(chǎng)合，不給他開門，托尼闖進(jìn)來，答應(yīng)帶特雷西出去。特雷西非常開心，瘋狂購(gòu)物把自己打扮得更像女人，可是托尼卻沒有如約出現(xiàn)，特雷西一氣之下自己去了酒吧，還帶回一個(gè)男人回來，正好被堵在路上匆忙趕回來的托尼看見了，便把那個(gè)男人打走了，托尼答應(yīng)周末帶特雷西出去過二人世界。
兩人和好如初。夜晚的特雷西變成白天的西蒙在商場(chǎng)里遇見了托尼和他的妻子，非常恩愛的樣子，可是托尼不認(rèn)識(shí)白天的西蒙，特雷西找到托尼的妻子凱倫，讓凱倫幫他化妝，和她聊天，告訴凱倫他和一個(gè)人在一起三個(gè)月，現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn)那個(gè)人有妻子了，現(xiàn)在不知道該怎么辦了。
回家后的凱倫告訴了托尼，今天一個(gè)叫特雷西的異裝癖來化妝，托尼緊張的來找特雷西，可是特雷西卻不開門也不接電話，終于兩人決定見一面，特雷西以西蒙的身份前來赴約，托尼警告西蒙不要再去打擾凱倫，兩人不歡而散。托尼回到家發(fā)現(xiàn)手機(jī)不見了，凱倫從托尼的手機(jī)里發(fā)現(xiàn)了特雷西的秘密。
托尼給西蒙打電話，告訴他他向凱倫坦白了一切，現(xiàn)在想要和特雷西一起私奔，特雷西聽后欣喜若狂，第二天兩人如約逃跑，在路上托尼忍受不住壓力告訴特雷西他殺了凱倫，把她的尸體裝在行李箱里帶出來了，特雷西聽后想要報(bào)警，可是托尼卻說不要報(bào)警，就這樣他們就能永遠(yuǎn)在一起了。
特雷西聽后，就開始逃跑，終于特雷西還是報(bào)警了。法庭上，西蒙換裝成為特雷西為自己做無(wú)罪辯護(hù)。最終，托尼被判處無(wú)期徒刑，西蒙無(wú)罪釋放。
