Arthur的夢中情人Guinevere家被洗劫，Guinevere一家投奔其三日后將嫁的未婚夫Leontes(菲利普·溫徹斯特 飾)（Arthur的救命恩人兼護(hù)衛(wèi)者）。Arthur的兄長Brastias與Leontes去請富有戰(zhàn)斗經(jīng)驗的Gawain(克里夫·斯丹頓 飾)加入他們的陣營。
Arthur接受姐姐Morgan(伊娃·格林 飾)的邀請，卻中途離開，找Guinevere去偷情。Merlin(約瑟夫·費因斯 飾)的酒里被Morgan下了藥，他看見了Morgan毒死了她父親的景象。Morgan向Merlin展示了她的法力，Merlin卻說她誤入歧途，勸其早日回頭。
Morgan用弟弟Arthur的血作法想探明其心中期望。Arthur給Guinevere和Leontes證婚。
