波爾契是伊麗莎白的朋友，并且是伊麗莎白忠實的追求者，但是伊麗莎白深愛著菲利普，波爾契只能選擇放棄。波爾契向一位年輕的女孩求婚了，女孩問他是不是已經(jīng)忘記曾經(jīng)的那個她了，波爾契說自己已經(jīng)忘記了。一天，伊麗莎白給波爾契打電話談?wù)撡愸R的事情，波爾契的女朋友正在洗澡，他猶豫的接了電話，但是沒有多說什么。
波爾契為女王選擇的馬贏了，伊麗莎白很高興，大家激烈的討論著賽馬的事情。菲利普在旁看見這一幕很不開心，自己默默的離開了。波爾契為伊麗莎白選擇的馬年紀(jì)已經(jīng)很大了，他們準(zhǔn)備找一匹馬和女王的馬進(jìn)行交配，產(chǎn)生優(yōu)良的后代。
波爾契告訴伊麗莎白自己已經(jīng)訂婚了，伊麗莎白很為他高興。這時候瑪格麗特說波爾契在一次喝醉酒后說仍然愛著伊麗莎白，伊麗莎白震驚到了，選擇了沉默。菲利普最近迷上了一個酒吧，總是和朋友出去的混到很晚才回來，伊麗莎白每次都等他很晚。
菲利普看見伊麗莎白和波爾契的關(guān)系如此的親密，難免會生氣。菲利普和伊麗莎白說，自己聽說波爾契的父親總是亂搞，整個莊園可能都有他的后代，波爾契說不定就是私生子。伊麗莎白聽見菲利普如此說波爾契，她十分生氣，波爾契是她從小到大的好朋友，她相信波爾契不是私生子。
溫斯頓非常喜歡畫畫，他沒事的時候總是坐在池塘邊畫畫。溫斯頓快要八十歲的高齡了，最高政府決定叫一個畫家給他畫一幅肖像作為生日禮物。畫家薩瑟蘭給溫斯頓畫肖像，當(dāng)他來到溫斯頓家中的時候先給他拍照，之后每天就來溫斯頓的家中畫畫。
溫斯頓就和薩瑟蘭聊了起來，但是聊到溫斯頓有五個孩子時，溫斯頓說他其實只有四個，最小的那個孩子馬瑞格特已經(jīng)死了，孩子死了以后他就修建了屋外的池塘。當(dāng)肖像畫好之后，溫斯頓很生氣，畫家將他畫得老態(tài)龍鐘，精神頹廢，他和薩瑟蘭吵了一架。
后來溫斯頓冷靜下來想想，他已經(jīng)為這個國家工作了54年，自己是時候退休了，他向女王推薦了艾登。在他八十歲的那天，女王為他進(jìn)行授勛儀式，溫斯頓正式退休。
