故事發(fā)生在1949年夏末秋初。一條罪惡的電文在夜空中游弋：“藍(lán)煙計(jì)劃”已經(jīng)總裁批復(fù)，督導(dǎo)專員江豚將抵達(dá)霧都全權(quán)督辦……霧都警備司令羅文昌(寧曉志 飾)接電后，令副司令徐子健立刻槍決在押的共產(chǎn)黨嫌疑犯。為人正直的徐子健勸姐夫不要濫殺無辜，羅文昌狡黠地表示正好借“藍(lán)煙計(jì)劃”鏟除異己。
與此同時(shí)，解放軍二野敵工部也截獲了敵人的電文，代號(hào)藏獒的情報(bào)處長廖大江受命趕赴霧都，協(xié)助地下黨了解“藍(lán)煙計(jì)劃”具體內(nèi)容并摧毀敵人的陰謀。十分湊巧，江豚與藏獒將于同日同車抵達(dá)霧都。地下黨負(fù)責(zé)人老楊命令行動(dòng)隊(duì)長杜江南率隊(duì)狙殺江豚，派交通員櫻桃接應(yīng)藏獒。
偵緝處長錢耀祖也得到了密報(bào)，羅文昌命令徐子健和錢耀祖親自迎接督導(dǎo)專員朱長官并緝拿共產(chǎn)黨特使藏獒，國共雙方都做好了戰(zhàn)斗的準(zhǔn)備。從廣州開往霧都的火車，風(fēng)流倜儻的方夢凱(傅程鵬 飾)在與女列車員調(diào)情，他是霧都商界大佬方敬齋的小兒子，原是國軍連長，退役到香港大學(xué)讀書，這次與恩師宋吉?jiǎng)偡祷丶亦l(xiāng)，準(zhǔn)備繼續(xù)因故中斷的課題研究。
車廂里，剛從蘇聯(lián)留學(xué)回來的董海妹一副大小姐的派頭，高鼻子藍(lán)眼睛的保鏢安娜更是惹眼。送餐的女服務(wù)員路過，方夢凱看著背影眼熟遂跟了過去，女服務(wù)員進(jìn)包廂準(zhǔn)備行刺督導(dǎo)專員，被保鏢發(fā)現(xiàn)一路追殺到車頂。關(guān)鍵時(shí)刻，方夢凱暗中相助。
女服務(wù)員除去偽裝，原來他就是藏獒，也是當(dāng)年方夢凱的生死搭檔。霧都火車站戒備森嚴(yán)，受傷的廖大江引起了特務(wù)的注意，幸好羅文昌的寶貝女兒、霧都大學(xué)音樂老師羅晴萱(張澎澎 飾)趕來迎接，原來她就是地下黨交通員“櫻桃”。
