路西法從沙漠中醒來，他的翅膀長出來了。路西法清楚的知道他現(xiàn)在的第一要務(wù)是想辦法回去。路西法在公路上攔下了一輛車，車上的那個人他認識，是他以前抓過的一個犯人，顯然這個犯人又犯罪了。路西法本想把犯人抓回去，但是在犯人的請求下，路西法網(wǎng)開一面，他放走了犯人，拿回了被盜的物品，但是犯人只能在沙漠里奔跑。
路西法將東西交給了當(dāng)?shù)氐木欤约夯氐搅寺迳即墶Ｂ肺鞣▽⒘者_接到了酒店，他給琳達準(zhǔn)備了很多吃的，還有一個男子。路西法很抱歉琳達被他的媽媽燒成這樣，但現(xiàn)在也只能讓琳達自己慢慢恢復(fù)。路西法給琳達看了他長出來的翅膀，路西法懇請琳達幫他鋸掉這對翅膀，但是琳達拒絕了。
路西法來到警局找到了克洛伊，他希望克洛伊能夠幫他找到綁架他的那個人，盡管克洛伊認為路西法在沒事找事，但是克洛伊還是和路西法來到了沙漠。克洛伊沒有發(fā)現(xiàn)關(guān)于路西法被綁架的事情，但是她在沙漠里發(fā)現(xiàn)了一具尸體。
警察們迅速趕到，們在那里發(fā)現(xiàn)了一把印有A字樣的鑰匙，并且得出被害人是一家酒店的老板史蒂夫。大家回到警局，對此展開了調(diào)查。克洛伊發(fā)現(xiàn)了一個嫌疑人，那就是史蒂夫的合作伙伴喬什。他們找到喬什的時候，喬什正在和大家開派對。
喬什看見克洛伊?xí)r的第一反映便是克洛伊是史蒂夫找來的假警察騙他的，喬什向克洛伊解釋，他和史蒂夫之間有一個游戲，那就是惡搞對方。這次他找了一個綁架公司，他和綁架公司約好將史蒂夫綁架，然后扔進沙漠，兩天之后便把史蒂夫送回來，可他沒想到這次史蒂夫再也沒有回來。
警局來了一個新的副隊，名叫馬庫斯。馬庫斯以前是一個搖滾歌手，警局有很多他的迷妹，尤其是洛佩茲，但是丹尼爾和克洛伊非常討厭這個馬庫斯，因為他只會站著說話不腰疼。克洛伊他們想到拿人當(dāng)誘餌，假裝雇傭綁架公司，讓后摸出線索。
丹尼爾成了誘餌，但是最后路西法出來搗亂了，他讓自己被綁架了，因為他覺得這幫人會是之前綁架他的人。但后來他只得到一個消息，那就是一個叫做“罪人”的人雇人綁架了他。但是克洛伊他們卻抓到了最大的嫌疑犯。阿曼那迪爾的心情很低落，因為他的翅膀還沒有長回來，而且他的魔法也不見了。
路西法看見阿曼那迪爾如此傷感便安慰阿曼那迪爾，但是他沒有告訴哥哥自己翅膀長出來的事情。阿曼那迪爾自己發(fā)現(xiàn)了這件事情，這時路西法才不得已說出了實話。路西法的翅膀總是被剪掉便又長回來，而且上帝奪走了他的惡魔之臉，這讓他都無法向克洛伊坦白。
路西法還向阿曼那迪爾詢問了“罪人”的事情，但是阿曼那迪爾表示并不知道什么。
