尼克因為彼得查到了骸骨的DNA，緊急打電話通知湯姆，可湯姆卻因為伊麗莎白在身邊，沒辦法接通電話。為了不讓伊麗莎白懷疑，湯姆只好當作是推銷電話，當場接起來說不感興趣，讓尼克明白他的處境，把想說的在電話里一次性說完。
雷蒙德給伊麗莎白一份報道，冠軍賽馬和馴馬師死于馬廄大火的報紙，說明他今天提供的黑名單便是引起大火的人。因為冠軍賽馬菲爾在大火前，與一頭母馬配過種，而菲爾的優(yōu)秀基因要變得足夠?qū)氋F賺更多的錢，就必須將愉悅菲茲殺死，讓配種后的唯一基因成為絕世基因，賺更多的錢。
伊麗莎白不明白，為何新的黑名單是一名屠馬者，雷蒙德只好跟伊麗莎白說是有，她要找的不是屠馬者，而是創(chuàng)造獨一無二珍品者的代稱獨苗的組織。根據(jù)雷蒙德的線索，伊麗莎白他們發(fā)現(xiàn)了各國多起獨苗事件，而這一次目標瞄準了美國，所以庫珀讓人先從擁有愉悅菲茲的后代的所有者凱勒身上查起。
FBI把凱勒找來問話，凱勒并不承認他與馬廄大火有關(guān)，可唐納德他們已經(jīng)掌握了凱勒的經(jīng)濟情況，讓他沒辦法擺脫雇傭化名艾麗莎的女人放火殺人的嫌疑，他只好把自己知道的情況如實告訴FBI。凱勒說明，是艾麗莎主動聯(lián)系的他，聲稱可以幫助凱勒提供馬的價值，而她的要求便是讓凱勒提供一位黑山共和國的索尼婭公主的保護預(yù)案，因為索尼婭公主的保安團是凱勒他們公司訓練出來的。
根據(jù)情報得知，約萬國王和他的女兒推行了令國內(nèi)保守派不滿的改革，而索尼婭公主是皇室的唯一血脈，也是王位的繼承人，一定她死了就代表保守派勝利了。得知獨苗的計劃之后，F(xiàn)BI馬上安排人員前去酒店保護索尼婭公主，而此時艾麗莎已經(jīng)在酒店開始行動，她在酒店里訂了房間，然后叫服務(wù)員送餐到房間，緊接著打暈服務(wù)員，自己化妝成服務(wù)員去控制酒店的電源，讓酒店斷電監(jiān)控失去用處，還制造了爆炸。
為了索尼婭的安全著想，納瓦比和唐納德前往索尼婭的房間，將索尼婭給帶走了，可他們并不知道艾麗莎的真實目的是要抓走安娜。為了救出安娜，納瓦比他們必須讓索尼婭把實情說出來，索尼婭這才說明她的血型非常獨特，幾乎找不到可以給她輸血的人，而安娜的血型更是世界上罕有的萬人血型，七十億人當中只有七人擁有這種血型，所以獨苗想要的便是安娜的血。
有了安娜的線索，F(xiàn)BI找到了一位正處于ICU與安娜有同樣血型的伊森，于是派人前往醫(yī)院去救伊森，可惜他們來遲了一步，艾麗森提前將伊森給騙走了。對伊森進行進一步調(diào)查，F(xiàn)BI發(fā)現(xiàn)綁架伊森的艾麗莎正是伊森的親生母親，而她是為敘利亞工作的，他們開始猜測艾麗莎在綁架了兩名黃金萬能血后，再綁架伊森是為了治伊森的病，而不是為獨苗工作。
伊麗莎白因為FBI沒辦法找到艾麗莎為伊森安排手術(shù)的地點，只能去找雷蒙德，雷蒙德于是帶著伊麗莎白去找可能認識為艾麗莎工作的人的梅莉莎，終于問到了艾麗莎手術(shù)的地點。雷蒙德和伊麗莎白比FBI提前一步趕到，讓艾麗莎帶著伊森跟他一起離開，他會幫艾麗莎找到救伊森的人。
在準備好手術(shù)之時，艾麗莎自殺把自己的心臟，移植給伊森救了伊森的命。伊森被送回醫(yī)院之后，庫珀非常生氣地批評了伊麗莎白，認為她受了雷蒙德的影響，私自決定一個人的生死，騙了FBI的同事，讓艾麗莎為伊森捐心臟，可伊麗莎白卻認為一個罪犯為救自己的兒子犧牲自己并沒有錯。
尼克在被雷蒙德逼著幫助伊森做了換心手術(shù)之后，被人在家里勒死，而他幫湯姆研究的那箱骸骨，也被殺手給拿走了。
