一群年輕人在月圓夜來到小鎮(zhèn)上，布里杰出來把他們嚇跑了。但是他們?cè)谔优艿臅r(shí)候把一個(gè)女孩丟在了街頭，女孩給男孩們打電話希望他們能夠回來，結(jié)果卻遇到了另外一輛車。威卡在家里睡著，這時(shí)她感覺到有人在拉她的大腿，威卡從睡夢(mèng)中驚醒過來，醒來后威卡發(fā)現(xiàn)自己的腿上有劃痕的出現(xiàn)。
曼弗雷德跟克里克在家里親熱，這時(shí)曼弗雷德好像看到窗外有人影。曼弗雷德起身喝了一片藥，他告訴克里克每當(dāng)自己看到鬼魂就會(huì)感覺很惡心，就像宿醉。曼弗雷德跟牧師聊天，牧師告訴曼弗雷德自己感覺越來越饑餓，曼弗雷德說自己現(xiàn)在能看到越來越多的鬼魂。
這時(shí)有個(gè)男孩過來找他的朋友，一個(gè)女孩叫艾琳昨晚來過這里但是現(xiàn)在找不到了。牧師指責(zé)他們昨晚來自己的教堂搗亂男孩尷尬的離開了。男孩走后威卡他們?cè)谝黄鹆闹F(xiàn)在又出現(xiàn)了人失蹤的事。他們商量著首先要先找到女孩。威卡跟牧師在街上找著女孩，威卡告訴牧師最近自己很不好，她感覺有人在召喚她。
牧師安慰威卡也許是剛遭受綁架有些緊張導(dǎo)致的。克里克跟曼弗雷德在樹林里尋找著，這時(shí)他們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)女孩的尸體，曼弗雷德認(rèn)出這個(gè)女孩是曾經(jīng)給吸血鬼獻(xiàn)血的女孩。曼弗雷德利用靈力召喚女孩，但是沒有發(fā)現(xiàn)女孩的亡靈。
大家商量著現(xiàn)在當(dāng)務(wù)之急是尋找另外一名女孩。警察去找牧師調(diào)查，牧師告訴警察自己沒有見到過女孩。警察走后喬跟牧師聊天，牧師希望喬能告訴大家真相，因?yàn)樗幌Ｍ嗟娜藸奚谈嬖V牧師自己正在用自己的方式守護(hù)大家。
博博跟奧利維亞在樹林里尋找著，博博打聽威卡最近的情況，奧利維亞告訴博博他跟威卡還有希望。克里克跟曼弗雷德回到她的家里尋找父親跟弟弟。克里克的父親看到曼弗雷德時(shí)生氣的讓他滾出去。克里克他們走出家門后看到了康納，此時(shí)的康納很虛弱。
康納告訴大家自己在尋找那個(gè)失蹤的女孩但是有人從后面襲擊了他。威卡來找大家，告訴他們現(xiàn)在她能感覺到小鎮(zhèn)里面有惡魔。這時(shí)牧師走了進(jìn)來，他告訴大家現(xiàn)在地獄跟午夜鎮(zhèn)之間的界限正在消失，邪能正在影響著所有人讓他們的黑暗面顯露出來，同時(shí)把邪能召喚至午夜鎮(zhèn)。
威卡聽完后指責(zé)牧師現(xiàn)在才說，牧師解釋自己要保護(hù)消息源。大家聽完后表示應(yīng)該盡快找到失蹤的女孩，否則警察就會(huì)介入。曼弗雷德跟布里杰尋找著女孩，這時(shí)布里杰聞到了血腥味，他們順著方向找了過去，克里克的父親也在哪里。
曼弗雷德把自己的發(fā)現(xiàn)告訴克里克，他懷疑克里克的父親就是兇手，同時(shí)也是他打傷了康納。布里杰他們?cè)儐柨死锟说母赣H怎么回事，克里克的父親一言不答。克里克去詢問康納怎么回事，康納關(guān)心著父親的安危。布里杰他們商量著要怎樣處理克里克的父親。
曼弗雷德去克里克父親的家里找答案，結(jié)果他在房間里發(fā)現(xiàn)了一個(gè)盒子，里面放著一個(gè)面具，曼弗雷德想起奧布雷的記憶里曾經(jīng)出現(xiàn)過這個(gè)面具，就是這個(gè)戴面具的人殺害了她。曼弗雷德找到受害的女孩，詢問她發(fā)生了什么，女孩講述著發(fā)生在自己身上的事。
這時(shí)曼弗雷德發(fā)現(xiàn)了奧布雷德戒指，他確認(rèn)了是克里克的父親殺害了奧布雷。曼弗雷德去找克里克結(jié)果發(fā)現(xiàn)克里克跟弟弟都不在家中，手機(jī)也打不通。此時(shí)，克里克跟弟弟正想要出去走一走來逃避這一切。另一邊，克里克的父親告訴大家，康納很喜歡養(yǎng)寵物并喜歡把它們關(guān)起來，自己曾經(jīng)帶著康納去看醫(yī)生，但是醫(yī)生建議把康納關(guān)起來。
于是他們一家人來到了午夜鎮(zhèn)上。這時(shí)曼弗雷德意識(shí)到現(xiàn)在克里克在康納的手上。此時(shí)，不知情的克里克跟康納說著父親的罪行，這時(shí)克里克的手機(jī)再次響了起來，卻被康納給扔出了車外。曼弗雷德?lián)目死锟说陌参Ｖ钡南胍ふ遥瑔搪冻隽俗约旱某岚蛳蛱炜罩酗w去，這時(shí)大家才知道原來喬是天使。
此時(shí)，克里克已經(jīng)意識(shí)到康納的反常，她試圖勸說康納，但是康納不聽。這時(shí)喬出現(xiàn)制止了車子的前行，康納趁機(jī)逃了出去，但還是被布里杰追到扭斷了脖子。克里克再次回到午夜鎮(zhèn)，曼弗雷德安慰著她。第二天，威卡幫失蹤的女孩包扎好傷口，女孩答應(yīng)不把午夜鎮(zhèn)的秘密說出去。
這時(shí)女孩的媽媽來接走了女孩。克里克去見父親告訴他康納已經(jīng)死去的事。父親跟克里克解釋，克里克不原諒父親的所作所為。威卡跟大家一起去燒掉了面具并幫亡靈超度。牧師去找喬道歉，喬告訴牧師自己用了天使之光很快就會(huì)有人來追捕他，牧師表示自己會(huì)幫助他的。
喬給錘打電話告訴他午夜鎮(zhèn)已經(jīng)不安全，讓他千萬不要回來，而自己決定留下來戰(zhàn)斗。
