時間旅行者回到過去，他們本想阻止一場導致七十億人死亡的瘟疫發(fā)生，但是他們卻殺錯了人。于是他們尋找更多的人來幫助他們，在這期間，他們發(fā)現(xiàn)了企圖毀滅人類和時間的十二猴子軍團。時間旅行者為了阻止見證者，已經(jīng)流失了很多伙伴。
他們一直在尋找敵人的泰坦，但一直沒有找到。詹姆斯為了能找到被帶走的愛人，從未停止尋找泰坦。又一次搜尋未果，瓊斯勸詹姆斯停一停，他們需要前行，他們還有他們的任務。但詹姆斯一心只想著要救卡西，他不會停止。瓊斯勸不住詹姆斯，于是找到自己的瑪格達萊納兒，希望她能跟著詹姆斯一起去保護他。
他們在荒野里穿行，詹姆斯找到了信號器，但是信號器沒電了。她就說帶詹姆斯回去，但信號器突然接受到了信號，詹姆斯堅持要去尋找信號的來源。漢娜卻認為這樣很危險，應該回去制定好計劃再行動。兩人意見不同，她就試圖用瓊斯給她的機器帶他回去，但是失敗了。
打斗之后，漢娜以為制服了詹姆斯，但事實是：詹姆斯把那個機器插在了他的手臂上。然后漢娜就被送了回去，詹姆斯獨自去尋找泰坦。漢娜回家后，瓊斯他們找辦法將詹姆斯帶回來。卡西被見證者軟禁，她被稱作母親。她不愿意吃東西，瑪格達萊納過來向她坦白一些事情，今天是母親的揭幕禮，表示她完全忠于見證者，瑪格達萊納等了十多年也沒有達成這個心愿。
還警告她管好自己。阿里安娜一邊為卡西做準備一邊和她聊天。她們都很想家，阿里安娜把母親的留給她的東西送給卡西，卡西給她講孩子的父親。詹姆斯在尋找泰坦的途中遇到了來自未來的他自己，他們發(fā)生一段打斗之后，未來的他就消失了。
見證者知道詹姆斯找來了，命令下屬推遲節(jié)目里啟動分裂程序。阿里安娜帶卡西去紅樓劇場的途中收到了要返回的消息。卡西在返回的途中刺傷了兩個隨行的女孩，并要求阿里安娜帶她出去，她們一起回到各自家人的身邊。她們被見證者的下屬攔住了，不能前進不能退后。
詹姆斯正好找來了，他打算沖上去救卡西。但來自未來的詹姆斯將他帶到了愛默生酒店。詹姆斯責備未來的他沒能讓他救卡西，但未來的詹姆斯跟他講了一些道理，并且告訴他只有詹妮弗才能幫到他。而詹妮弗被迷失在了1917年的法國，當時那里正處于戰(zhàn)爭。
詹妮弗為了克服恐懼唱起了歌，德國軍人因此留了她一命。詹妮弗想起了四騎士，并要求打電話給家人，這些軍人把她當做瘋子。阿里安娜為了讓卡西逃走，自己被刺了很多刀。卡西逃到了見證者傳教的地方，她看到瑪格達萊納追了過來，就爬到了樓上，打算從樓上跳下去。
所有人都勸她不要這樣做，但她不愿意讓見證者得到她的孩子，于是她跳了下去。但瑪格達萊納早已做好了救她的準備，因為未來的她跟她說了這件事，她便讓時間回流。卡西正疑惑，瑪格達萊納進來殺了阿里安娜。見證者也向她說明了這件事。
未來的詹姆斯告訴詹姆斯很多事情，說這將是一場持久戰(zhàn)，并把卡西的表交給他戴著。隨后，詹姆斯被瓊斯拉回了家，他告訴瓊斯，要找到詹妮弗才對。未來的卡西走到未來的詹姆斯身邊，他們在想辦法幫詹姆斯。卡西的孩子降生了。
