菲爾和麥克得到消息前往西班牙尋找梅的下落，他們果然找到一點線索：一個名叫艾格尼絲的女人，她和艾達長得一模一樣！不，應該說艾達和她一模一樣。菲爾肯定這個女人和拉德克利夫有問題。他們找到艾格尼絲希望她能幫忙找到拉德克利夫，但是她拒絕了，拉德克利夫傷了她，而且她現(xiàn)在患有腫瘤命不久矣。
西蒙斯給梅斯做了檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在他的身體不適合在注射神力藥物，否則會帶來生命危險，沒有神力的梅斯手無縛雞之力。菲爾又找到艾格尼絲希望她能幫忙，還給她講了他和梅之間的故事，可能她被感動了，答應試一下。另一邊拉德克利夫給了安東泰瑞根晶體，可以用來測試潛在的異人。
拉德克利夫收到了艾格尼絲發(fā)給他的郵件，想到要和心愛之人見面，他既興奮又害怕。安東的手下肖克利扮成特工進入了納迪爾的辦公室，當時納迪爾正在和手下商量召開新聞發(fā)布會。肖克利釋放了泰瑞根晶體，沒想到納迪爾沒有異人潛能，相反地肖克利變成了泰瑞根繭人，看著這一切的納迪爾大笑，一句話還沒有說話，一聲巨大的爆炸聲響。
新聞上報道了，納迪爾辦公室發(fā)生爆炸，現(xiàn)場有三具尸體，納迪爾也在其中。菲茲和西蒙斯去現(xiàn)場檢查，但是沒有發(fā)現(xiàn)爆炸殘留物，只好把東西帶回基地檢測。另一邊黛西通過面部識別找到了肖克利的下落，他回到了他們的據(jù)點，但是安東懷疑他，讓他留在據(jù)點和神盾局的人同歸于盡。
黛西將肖克利帶上了戰(zhàn)機正在審問他。他們在殘留物中發(fā)現(xiàn)了泰瑞根硬塊，是異人！他們連忙去阻止肖克利，當他們到的時候肖克利正準備發(fā)動異能進行自爆，幸好及時被菲茲和局長推出艙體，沒有造成太大的損失。艾格尼絲成功地將拉德克利夫約出來見面啦，原本應該幫菲爾抓住拉德克利夫的艾格尼絲卻被拉德克利夫重新打動了，她不但放走了他還和他一起走了。
肖克利在空中爆炸后落到了地上又恢復了人形，他來到一家旅館在給安東打了一個電話后他炸毀了這個旅館，神盾局很快得知了這個消息，趕往出事地點攔截他。黛西很快找到了肖克利，她連忙呼叫一公里外的菲茲，局長和西蒙斯前來支援，菲茲他們準備出發(fā)時發(fā)現(xiàn)有監(jiān)察者的車隊過來了，局長讓他們去支援黛西，自己留下來阻擋監(jiān)察者。
黛西在一遍遍使肖克利自爆消耗他的能量，局長這邊他勇敢上前但是卻被敵人用電棒電暈了，他們把電暈的局長帶走了。肖克利還有發(fā)動最后一擊，黛西似乎有點體力不支，幸好菲茲他們及時趕到解決了肖克利。艾格尼絲被拉德克利夫帶到潛艇，他將她帶到了他所構建的框架中，可是艾格尼絲還是去世了，但她的意識被留在了框架里那美好的世界中，看著艾格尼絲死去，艾達將她脖子上的項鏈戴在了自己脖子上！
